Loading
Verzekering
Een verzekeringstoeslag maken

Een verzekeringstoeslag maken

Maak een toeslagrecord om een belasting of vergoeding te definiëren die u kunt toepassen op verzekeringsproducten. Geef het type toeslag, de berekeningsmethode, de restitutieerbaarheid en de pro-rata-instellingen op.

Vereiste editions

Vereiste gebruikersmachtigingen
Toeslagen maken: Revenue Cloud beheren
  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Toeslagen.
  2. Selecteer Nieuw.
  3. Selecteer bij Type toeslag BTW of Vergoeding.

    Belasting verwijst naar wettelijke kosten, zoals staats- of gemeentelijke belastingen. Kosten verwijzen naar operationele of administratieve kosten, zoals registratie- of servicekosten.

  4. Geef een naam op voor de toeslag.
  5. Selecteer bij Berekeningstype de methode voor het berekenen van het toeslagbedrag.
    Bedrag Een platte waarde in dollars. Geef de waarde op in het veld Bedrag.
    Percentage Een tarief dat wordt toegepast op de basispremie. Geef het tarief op in het veld Tarief.
    Expressieset Complexe logica gedefinieerd in een prijsstellingsprocedure. Selecteer in het veld Procedure een expressieset die het gebruikstype Standaardprijsstelling heeft.

    Geef alleen de velden op die overeenkomen met uw berekeningstype. Als u velden invult die niet overeenkomen met het geselecteerde type, ziet u een foutbericht.

  6. Geef Ingangsdatum en Ingangsdatum op om te definiëren wanneer de toeslag actief is.

    De begindatum mag niet na de einddatum vallen.

  7. Configureer instellingen voor restitutie en pro rata.
    • Selecteer Is restitueerbaar om het toeslagbedrag terug te betalen wanneer een polis wordt geannuleerd of de premie wordt verlaagd.
    • Selecteer Is pro rata toegestaan om het toeslagbedrag pro rata te berekenen op basis van de ingangsdatum en vervaldatum.
  8. Bespaar de toeslag.

Nadat u de toeslag hebt gemaakt, wijst u deze toe aan een of meer producten. Zie Een toeslag voor een product toewijzen en configureren.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article