Maak een toeslagrecord om een belasting of vergoeding te definiëren die u kunt toepassen op verzekeringsproducten. Geef het type toeslag, de berekeningsmethode, de restitutieerbaarheid en de pro-rata-instellingen op.
Vereiste editions
Vereiste gebruikersmachtigingen
Toeslagen maken:
Revenue Cloud beheren
Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Toeslagen.
Selecteer Nieuw.
Selecteer bij Type toeslagBTW of Vergoeding.
Belasting verwijst naar wettelijke kosten, zoals staats- of gemeentelijke belastingen. Kosten verwijzen naar operationele of administratieve kosten, zoals registratie- of servicekosten.
Geef een naam op voor de toeslag.
Selecteer bij Berekeningstype de methode voor het berekenen van het toeslagbedrag.
Bedrag
Een platte waarde in dollars. Geef de waarde op in het veld Bedrag.
Percentage
Een tarief dat wordt toegepast op de basispremie. Geef het tarief op in het veld Tarief.
Expressieset
Complexe logica gedefinieerd in een prijsstellingsprocedure. Selecteer in het veld Procedure een expressieset die het gebruikstype Standaardprijsstelling heeft.
Geef alleen de velden op die overeenkomen met uw berekeningstype. Als u velden invult die niet overeenkomen met het geselecteerde type, ziet u een foutbericht.
Geef Ingangsdatum en Ingangsdatum op om te definiëren wanneer de toeslag actief is.
De begindatum mag niet na de einddatum vallen.
Configureer instellingen voor restitutie en pro rata.
Selecteer Is restitueerbaar om het toeslagbedrag terug te betalen wanneer een polis wordt geannuleerd of de premie wordt verlaagd.
Selecteer Is pro rata toegestaan om het toeslagbedrag pro rata te berekenen op basis van de ingangsdatum en vervaldatum.
Bespaar de toeslag.
Nadat u de toeslag hebt gemaakt, wijst u deze toe aan een of meer producten. Zie Een toeslag voor een product toewijzen en configureren.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.