Loading
Forsikring
Opprette en forsikringstilleggskostnad

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Digital forsikring

Opprette en forsikringstilleggskostnad

Opprett en tilleggspost for å definere en avgift eller godtgjørelse som du kan bruke på forsikringsprodukter. Angi innstillingene for tilleggstype, beregningsmetode, refusjon og proporsjonal fordeling.

Nødvendige utgaver

Nødvendig brukertillatelse
For å opprette tillegg: Behandle Revenue Cloud
  1. Finn og velg Tillegg fra Appstarter.
  2. Velg Ny.
  3. Velg Skatt eller avgift i Tilleggstype.

    Skatt henviser til lovpålagte avgifter, som statlige eller kommunale avgifter. Godtgjørelse henviser til drifts- eller administrative avgifter, som registrerings- eller tjenesteavgifter.

  4. Skriv inn et navn på tilleggsavgiften.
  5. I Beregningstype velger du metoden for beregning av tilleggsbeløpet.
    Amount En flat dollarverdi. Skriv inn verdien i feltet Beløp.
    Prosent En kurs brukt på basis premiebeløpet. Skriv inn kursen i feltet rate.
    Uttrykkssett Komplekst logikk definert i en prisprosedyre. I feltet Prosedyre velger du et uttrykkssett som har brukstypen Standardprising.

    Angi bare feltene som samsvarer med beregningstypen. Hvis du fyller ut felt som ikke samsvarer med den valgte typen, vises det en feilmelding.

  6. Oppgi Gyldighetsdato og Sluttdato for å angi når tillegget er aktivt.

    Startdatoen kan ikke være etter sluttdatoen.

  7. Konfigurer innstillinger for refusjon og proporsjonal fordeling.
    • Velg Er refundert for å refundere tilleggsbeløpet når en polise kanselleres eller premien reduseres.
    • Velg Er fordeling tillatt for å fordele tilleggsbeløpet basert på gyldighets- og utløpsdato.
  8. Lagre tilleggskostnaden.

Når du har opprettet tilleggskostnaden, tildeler du den til ett eller flere produkter. Se Tildele og konfigurere en tilleggskostnad for et produkt.

 
Laster
Salesforce Help | Article