Loading
Страхование
Создание страховой выплаты

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Цифровое страхование

Создание страховой выплаты

Создайте запись дополнительного платежа для определения налога или платежа, который можно применить к страховым продуктам. Укажите тип доплаты, метод расчета, возможность возмещения и параметры пропорционального распределения.

Требуемые версии

Требуемые полномочия пользователя
Для создания дополнительных платежей: Управление Revenue Cloud
  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Дополнительные платежи».
  2. Нажмите кнопку «Создать».
  3. В поле «Тип платежа» выберите «Налог или сбор».

    Налог обозначает нормативные платежи, например, государственные или муниципальные налоги. Платеж относится к операционным или административным платежам, например, за регистрацию или обслуживание.

  4. Введите имя дополнительного платежа.
  5. В поле «Тип вычисления» выберите метод вычисления суммы дополнительной оплаты.
    Сумма Единое значение доллара. Введите значение в поле «Стоимость».
    Процент: Тариф, применяемый к базовому взносу. Введите курс в поле «Оценка».
    Набор выражений Сложная логика, определенная в процедуре ценообразования. В поле «Процедура» выберите набор выражений с типом использования «Ценообразование по умолчанию».

    Укажите только поля, соответствующие типу вычисления. При заполнении полей, не соответствующих выбранному типу, отображается сообщение об ошибке.

  6. Введите Дата начала действия и Дата окончания действия для определения времени активности дополнительной оплаты.

    Дата начала не может следовать за датой окончания.

  7. Настройте параметры возмещения и пропорционального распределения.
    • Выберите «Возмещается», чтобы возместить сумму доплаты при отмене полиса или снижении вознаграждения.
    • Выберите «Разрешено ли пропорциональное распределение», чтобы распределить сумму доплаты на основе дат вступления в силу и истечения срока действия.
  8. Сохраните дополнительные платежи.

После создания дополнительного платежа назначьте его одному или нескольким продуктам. См. раздел «Назначение и настройка дополнительной оплаты для продукта».

 
Загрузка
Salesforce Help | Article