Loading
Försäkring
Skapa ett försäkringstillägg

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Digital försäkring

Skapa ett försäkringstillägg

Skapa en tilläggspost för att definiera en skatt eller avgift som du kan tillämpa på försäkringsprodukter. Ange tilläggstyp, beräkningsmetod, återbetalningsmöjlighet och proportionsinställningar.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs
Skapa tilläggskostnader: Hantera Revenue Cloud
  1. Sök fram och öppna Tillägg från Appstartaren.
  2. Välj Ny.
  3. För Tilläggstyp, välj Skatt eller Avgift.

    Skatt refererar till lagstadgade avgifter, som statliga eller kommunala skatter. Avgift avser operativa eller administrativa avgifter, som registrerings- eller serviceavgifter.

  4. Ange ett namn på tilläggsavgiften.
  5. För Beräkningstyp, välj metoden för att beräkna tilläggsbeloppet.
    Belopp Ett platt dollarvärde. Ange värdet i fältet Belopp.
    Procent En sats som tillämpas på grundpremien. Ange priset i fältet Pris.
    Uttrycksuppsättning Komplex logik som definieras i ett prissättningsförfarande. I fältet Procedur, välj en uttrycksuppsättning som har användningstypen Standardprissättning.

    Specificera endast de fält som matchar din beräkningstyp. Om du fyller i fält som inte matchar den valda typen visas ett felmeddelande.

  6. Ange Gällande startdatum och Gällande slutdatum för att definiera när tilläggsavgiften är aktiv.

    Startdatumet kan inte infalla efter slutdatumet.

  7. Konfigurera inställningar för återbetalning och proportioner.
    • Välj Är återbetalningsbar för att återbetala tilläggsbeloppet om en policy annulleras eller premien minskas.
    • Välj Är proportion tillåten för att proportionellt beräkna tilläggsbeloppet baserat på giltighets- och utgångsdatum.
  8. Spara tilläggsavgiften.

När du har skapat tillägget, tilldela det till en eller flera produkter. Se Tilldela och konfigurera ett tillägg för en produkt.

 
Laddar
Salesforce Help | Article