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创建保险附加费
创建附加费记录，以定义可应用于保险产品的税或费用。指定附加费类型、计算方法、可退款性和按比例分配设置。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建附加费： | 管理 Revenue Cloud |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择附加费。
- 选择新建。
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对于附加费类型，选择税或费用。
税是指监管费用，例如州或市税。费用是指运营或行政费用，例如注册或服务费。
- 输入附加费的名称。
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对于计算类型，选择计算附加费金额的方法。
金额 统一美元价值。在金额字段中输入值。 百分比 应用于基本保费的比率。在费率字段中输入费率。 表达式集 定价程序中定义的复杂逻辑。在过程字段中，选择具有默认定价使用类型的表达式集。 仅指定匹配计算类型的字段。如果您填写的字段与所选类型不匹配，您会看到一条错误消息。
-
输入有效开始日期和有效结束日期，以定义何时启用附加费。
开始日期不能晚于结束日期。
-
配置可退款性和按比例分配设置。
- 选择可退款，以在保单取消或保费减少时退还附加费金额。
- 选择是否允许按比例分配，以根据生效日期和到期日期按比例分配附加费金额。
- 保存附加费。
创建附加费后，将其分配给一个或多个产品。请参阅分配和配置产品的附加费。
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