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建立保險附加費
建立附加費記錄以定義您可以套用至保險產品的稅額或費用。指定附加費類型、計算方法、退款性和比例分配設定。
必要版本
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立附加費: | 管理 Revenue Cloud |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「附加費」。
- 選取「新增」。
-
針對「附加費類型」,選取「稅金」或「費用」。
稅額是指法規收費,例如州或市稅。費用是指營運或管理費用,例如註冊或服務費用。
- 輸入附加費用的名稱。
-
針對「計算類型」,選取計算附加費金額的方法。
Amount 固定幣值。在「金額」 欄位中輸入值。 百分比 套用至基本保費的比率。在「匯率」 欄位中輸入匯率。 運算式集 在定價程序中定義的複雜邏輯。在「程序」 欄位中,選取具有「預設定價」使用類型的運算式集。 僅指定符合您計算類型的欄位。如果您填寫不符合所選類型的欄位,您會看到錯誤訊息。
-
輸入「生效開始日期」和「生效結束日期」,以定義附加費用的生效時間。
開始日期不可晚於結束日期。
-
設定退款與比例分配設定。
- 選取「可退款」,以在保單取消或保費減少時退還附加費額。
- 選取「允許按比例分配」,根據生效與到期日期按比例分配附加費額。
- 儲存附加費。
建立附加費後,將其指派給一或多個產品。請參閱 指派和設定產品的附加費。
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