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使用業務規則引擎建立簽署規則
使用「業務規則引擎」所評估的條件定義簽署規則。為每個規則指定最多五個條件,並針對 true 和 false 評估設定動作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：含數位保險平台的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 權限集授權 | 描述 |
|---|---|
| 數位保險產品管理 | 允許使用者建立簽署規則。 |
| 產業階段管理附加元件 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要存取設定承諾規則所需的物件和介面 | 履行設計師 |
若要在簽署規則評估為 true 或 false 時採取動作,請先建立相關流程,再定義規則。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「產品型錄管理」。
- 選取根產品。
- 從根產品詳細資料頁面中,按一下「簽署規則」 索引標籤。
- 按一下「新增規則」。
- 將物件類型選取為「報價」。
- 視需要選取記錄類型。
-
選取一個轉換步驟,在規則評估為 true 時,指定物件從一個狀態轉換至另一個狀態。
例如,報價可以從「已批准」階段移至「已核發」階段。階段管理組態會決定所選物件類型和記錄類型的可能轉換。
- 在「規則引擎類型」中,選取「BusinessRuleEngine」。
- 輸入簽署規則的名稱和描述。
- 選取規則狀態。規則引擎只會執行已啟用的規則。
- 選取開始與結束日期。
- 按一下「下一步」。
- 確定「根產品」符合您建立規則的產品。
- 在「範圍」中,按一下「搜尋產品」,然後選取根產品階層中的產品。例如,如果階層包含「自動」與「駕駛」,您可以將範圍設定為「自動」或「駕駛」。如果範圍為「驅動程式」,您可以在產品階層中為「驅動程式」及其直接祖系項目定義規則條件。
-
指定規則條件。
- 在「值」中,選取產品。此欄位包含在「範疇」中選取的產品,以及其在根產品階層中的直接祖系項目。
- 若要根據在「值」中選取的產品屬性定義條件,請按一下「新增屬性」。每個規則支援最多 5 個條件和 5 個子條件。條件之間僅支援 AND 運算子。此規則只會在符合所有條件時執行。
- 按一下「新增欄位」以根據內容欄位定義條件。內容欄位會從連結至規則文件庫的內容定義中取得。
- 按一下「下一步」。
-
按一下「新增動作」,以定義規則評估為 true 和評估為 false 時執行的動作。
- 選取規則評估類型:True 或 False。
- 輸入動作名稱。
- 在「動作類型」中,選取「自動化流程」。
- 輸入流程定義 API 名稱以觸發預先定義的流程。
- 儲存您的變更。
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