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Erstellen einer Versichererregel
Definieren Sie Bedingungen für Angebotsumstellungen und konfigurieren Sie Aktionen für wahre und falsche Auswertungen. Das Angebot gelangt zur Zielphase, wenn das Stammprodukt die angegebenen Kriterien erfüllt.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Digital Insurance Platform |
| Berechtigungssatz-Lizenz | Beschreibung |
|---|---|
| Verwaltung von digitalen Versicherungsprodukten | Ermöglicht Benutzern das Erstellen von Versichererregeln. |
| Add-On für die Phasenverwaltung für Branchen |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zugreifen auf Objekte und Schnittstellen, die zum Konfigurieren von Versichererregeln erforderlich sind | Designer für die Erfüllung |
Stellen Sie sicher, dass die Flows für "Wahr"- und "Falsch"-Auswertungsaktionen konfiguriert sind.
- Suchen Sie im App Launcher nach Produktkatalogverwaltung und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie ein Stammprodukt aus.
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Klicken Sie auf der Detailseite des Stammprodukts auf die Registerkarte Versicherungsregeln.
Je nach Anpassung Ihrer Organisation kann diese Registerkarte eine andere Bezeichnung aufweisen.
- Klicken Sie auf Neue Regel.
- Wählen Sie als Objekttyp Angebot aus.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Datensatztyp aus.
-
Wählen Sie einen Übergangsschritt aus, der den Übergang des Objekts von einem Zustand in einen anderen angibt, wenn die Regel als wahr ausgewertet wird.
Beispielsweise kann ein Angebot von der Phase "Genehmigt" in die Phase "Ausgestellt" übergehen. Diese Übergänge sind in der Phasenverwaltung für die ausgewählte Kombination aus Objekttyp und Datensatztyp vordefiniert.
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Versichererregel ein.
- Wählen Sie den Regelstatus aus. Die Regel muss aktiv sein, damit sie wirksam wird.
- Wählen Sie ein Start- und Enddatum aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Stellen Sie unter "Stammprodukt" sicher, dass das Stammprodukt, über das Sie die Regeln gestartet haben, standardmäßig ausgewählt ist.
- Klicken Sie unter "Geltungsbereich" auf Produkte suchen und wählen Sie ein Produkt in der Stammprodukthierarchie aus. Wenn die Hierarchie beispielsweise "Auto" und "Treiber" enthält, können Sie den Umfang entweder auf "Auto" oder "Treiber" festlegen. Wenn der Umfang "Treiber" lautet, können Sie Regelbedingungen für "Treiber" und seine direkten Vorgänger in der Produkthierarchie definieren.
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Geben Sie die Regelbedingungen an.
- Wählen Sie unter "Wert" ein Produkt aus. Dieses Feld enthält das unter "Umfang" ausgewählte Produkt und seine direkten Vorgänger in der Stammprodukthierarchie.
- Klicken Sie auf Attribut hinzufügen, um Kriterien für die Attribute des unter "Wert" ausgewählten Produkts zu definieren. Jede Regel unterstützt bis zu 5 Bedingungen und 5 Unterbedingungen. Zwischen Bedingungen wird nur der Operator AND unterstützt. Die Regel wird nur ausgeführt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
- Klicken Sie auf Feld hinzufügen, um Kriterien für die Kontextfelder zu definieren. Die Kontextfelder werden aus der Kontextdefinition abgerufen, die mit der Regelbibliothek verknüpft ist.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Klicken Sie auf Aktion hinzufügen, um Aktionen zu definieren, die ausgeführt werden, wenn die Regel als wahr und wenn sie als falsch ausgewertet wird.
- Wählen Sie den Regelauswertungstyp aus: Wahr oder falsch.
- Geben Sie einen Aktionsnamen ein.
- Wählen Sie unter "Aktionstyp" die Option Automatischer Flow aus.
- Geben Sie den API-Namen der Flow-Definition ein, um den vordefinierten Flow auszulösen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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