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Criar uma regra de assinatura
Defina condições para transições de cotação e configure ações para avaliações verdadeiras e falsas. A cotação progredirá para o estágio de destino se o produto raiz atender aos critérios especificados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Plataforma de Seguro Digital |
| Licenças do conjunto de permissões | Descrição |
|---|---|
| Administração de produtos de seguro digital | Permite que os usuários criem regras de assinatura. |
| Gerenciamento de estágios de Indústrias |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar objetos e interfaces necessários para configurar regras de assinatura | Designer de cumprimento |
Certifique-se de que os fluxos para ações de avaliação Verdadeiro e Falso estejam configurados.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Gerenciamento de catálogo de produtos.
- Selecione um produto raiz.
-
Na página de detalhes do produto raiz, clique na guia Regras de assinatura.
Dependendo da personalização da sua organização, essa guia pode ter um rótulo diferente.
- Clique em Nova regra.
- Selecione o tipo de objeto como Cotação.
- Se necessário, selecione um tipo de registro.
-
Selecione uma etapa de transição que especifique a transição do objeto de um estado para outro se a regra for avaliada como verdadeira.
Por exemplo, uma cotação pode passar do estágio Aprovado para o estágio Emitido. Essas transições são predefinidas no gerenciamento de estágios para a combinação selecionada de tipo de objeto e tipo de registro.
- Insira um nome e uma descrição para a regra de assinatura.
- Selecione o status da regra. A regra deve estar ativa para que ela entre em vigor.
- Selecione uma data de início e término.
- Clique em Avançar.
- No Produto raiz, certifique-se de que o produto raiz do qual você iniciou as regras esteja selecionado por padrão.
- Em Escopo, clique em Pesquisar produtos e selecione um produto na hierarquia de produtos raiz. Por exemplo, se a hierarquia incluir Automático e Condutor, você poderá definir o escopo como Automático ou Condutor. Se o escopo for Condutor, você poderá definir condições de regra para Condutor e seus ancestrais diretos na hierarquia de produtos.
-
Especifique as condições da regra.
- Em Valor, selecione um produto. Esse campo inclui o produto selecionado em Escopo e seus ancestrais diretos na hierarquia de produtos raiz.
- Para definir critérios com base nos atributos do produto selecionado em Valor, clique em Adicionar atributo. Cada regra oferece suporte a até cinco condições e cinco subcondições. Há suporte apenas para o operador AND entre condições. A regra é executada apenas quando todas as condições são atendidas.
- Clique em Adicionar campo para definir critérios em relação aos campos de contexto. Os campos de contexto são recuperados da definição de contexto vinculada à biblioteca de regras.
- Clique em Avançar.
-
Clique em Adicionar ação para definir ações executadas quando a regra é avaliada como verdadeira e quando é avaliada como falsa.
- Selecione o tipo de avaliação da regra: Verdadeiro ou falso.
- Insira um nome para a ação.
- Em Tipo de ação, selecione Fluxo automatizado.
- Insira o nome da API de definição de fluxo para acionar o fluxo predefinido.
- Salve suas alterações.
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