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            Aktivieren von Umsatzeinstellungen für Versicherungen

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            3. Digitale Versicherung

            Aktivieren von Umsatzeinstellungen für Versicherungen

            "Digitale Versicherung" arbeitet mit Revenue Cloud zusammen, um Produkte und andere Aufgaben zu verwalten. Bevor Sie Versicherungsprodukte, Preise und Regeln zum Erstellen von Angeboten und Verwalten von Policen verwenden können, müssen Sie einige Revenue Cloud-Einstellungen aktivieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwenden von Konfigurationsregeln und Einschränkungen mit dem Einschränkungsmodul:

            Produktkonfigurator
            Verwenden der Produkt- und Preiskonfigurations-API: ProductAndPriceConfiguration-API
            1. Richten Sie Angebote ein.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstellungen für Angebote ein und wählen Sie dann Einstellungen für Angebote aus.
              2. Wählen Sie unter "Angebotseinstellungen" die Option Angebote ohne zugehörige Opportunity erstellen aus.
            2. Richten Sie Aufträge ein.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Auftragseinstellungen ein und wählen Sie dann Auftragseinstellungen aus.
              2. Wählen Sie Aufträge aktivieren aus.
              3. Wählen Sie Negative Menge aktivieren.
              4. Wählen Sie Nullmenge aktivieren aus.
              5. Wählen Sie Erweiterte Commerce-Aufträge aktivieren aus.
            3. Richten Sie Umsatzeinstellungen ein.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Umsatzeinstellungen ein und wählen Sie dann Umsatzeinstellungen aus.
              2. Wählen Sie Revenue Cloud Features aktivieren aus.
              3. Aktivieren Sie Geschätzte Steuern zu Angeboten und Aufträgen hinzufügen.
              4. Produktkonfigurator aktivieren: Wählen Sie Produkte zur Laufzeit konfigurieren aus.
              5. Aktivieren Sie die Transaktionsverarbeitung für Angebote und Aufträge.
            4. POSTEN Sie mithilfe der Salesforce Workbench oder Ihres bevorzugten REST-Clients die folgende Nutzlast an /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType: 
              { 
    "SaveType": "Standard", 
    "Description": "Add a description here",    
    "DeveloperName": "AddYourOwnType",
    "MasterLabel": "Add a Label",
    "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
}

              Wählen Sie Ihre eigenen Werte für die Felder Description, DeveloperName und MasterLabel aus. Sie verwenden die MasterLabel, um beim Einrichten des Transaktionstyps eines Angebots auf das Preisgestaltungsverfahren zu verweisen.

             
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