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Activar configuraciĆ³n de ingresos para Seguros

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Activar configuraciĆ³n de ingresos para Seguros

Seguros digitales funciona con Revenue Cloud para gestionar productos y otras tareas. Antes de poder utilizar productos de seguros, precios y reglas para crear presupuestos y gestionar pĆ³lizas, debe activar algunos parĆ”metros Revenue Cloud.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para trabajar con reglas de configuraciĆ³n y restricciones con el Motor de restricciones:

Configurador de productos
Para trabajar con la API de configuraciĆ³n de productos y precios: API de ProductAndPriceConfiguration
  1. Configure presupuestos.
    1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese ConfiguraciĆ³n de presupuestos y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de presupuestos.
    2. En ConfiguraciĆ³n de presupuestos, seleccione Crear presupuestos sin una oportunidad relacionada.
  2. Configure pedidos.
    1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese ConfiguraciĆ³n de pedidos y luego seleccione ConfiguraciĆ³n de pedidos.
    2. Seleccione Activar pedidos.
    3. Seleccione Habilitar cantidad negativa.
    4. Seleccione Activar cantidad cero.
    5. Seleccione Activar pedidos de Commerce mejorados.
  3. Configure ConfiguraciĆ³n de ingresos.
    1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese ConfiguraciĆ³n de ingresos y luego seleccione ConfiguraciĆ³n de ingresos.
    2. Seleccione Activar funciones Revenue Cloud.
    3. Active Agregar impuestos estimados a presupuestos y pedidos.
    4. Activar configurador de productos: Seleccione Configurar productos en tiempo de ejecuciĆ³n.
    5. Active Procesamiento de transacciones para presupuestos y pedidos.
  4. Utilizando Salesforce Workbench o su cliente de REST preferido, PUBLIQUE la siguiente carga en /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType: 
    { 
    "SaveType": "Standard", 
    "Description": "Add a description here",    
    "DeveloperName": "AddYourOwnType",
    "MasterLabel": "Add a Label",
    "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
}

    Seleccione sus propios valores para los campos DescripciĆ³n, DeveloperName y MasterLabel. Utiliza MasterLabel para hacer referencia al procedimiento de precios al configurar el tipo de transacciĆ³n de un presupuesto.

 
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