Loading
Insurance
Activation des paramètres de revenu pour Assurance

Vous êtes ici :

  1. Aide de Salesforce
  2. Documents
  3. Assurance numérique

Activation des paramètres de revenu pour Assurance

Digital Insurance travaille avec Revenue Cloud pour gérer les produits et d'autres tâches. Avant d'utiliser des produits d'assurance, la tarification et des règles pour créer des devis et gérer des polices, vous devez activer certains paramètres Revenue Cloud.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour utiliser des règles de configuration et des contraintes avec le Moteur de contraintes :

Configurateur produit
Pour utiliser l'API Configuration des produits et des prix : API ProductAndPriceConfiguration
  1. Configurez des devis.
    1. Dans Configuration, saisissez Paramètres de devis dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de devis.
    2. Dans Paramètres des devis, sélectionnez Créer des devis sans opportunité associée.
  2. Configurez des commandes.
    1. dans Configuration, saisissez Paramètres de commande dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de commande.
    2. Sélectionnez Activer les commandes.
    3. Sélectionnez Activer la quantité négative.
    4. Sélectionnez Activer la quantité nulle.
    5. Sélectionnez Activer les commandes Commerce avancées.
  3. Configurez Paramètres de revenu.
    1. dans Configuration, saisissez Paramètres du revenu dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du revenu.
    2. Sélectionnez Activer Revenue Cloud Features.
    3. Activez Ajouter des taxes estimées aux devis et aux commandes.
    4. Activer le configurateur de produit : Sélectionnez Configurer les produits à l'exécution.
    5. Activez le traitement des transactions pour les devis et les commandes.
  4. En utilisant Salesforce Workbench ou votre client REST préféré, publiez la charge de travail suivante dans /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType : 
    { 
    "SaveType": "Standard", 
    "Description": "Add a description here",    
    "DeveloperName": "AddYourOwnType",
    "MasterLabel": "Add a Label",
    "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
}

    Choisissez vos propres valeurs pour les champs Description, DeveloperName et MasterLabel. Vous utilisez MasterLabel pour référencer la procédure de tarification lors de la configuration du type de transaction d'un devis.

 
Chargement
Salesforce Help | Article