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Assicurazioni
Abilitazione delle impostazioni di reddito per le assicurazioni

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Abilitazione delle impostazioni di reddito per le assicurazioni

Digital Insurance collabora con Revenue Cloud per gestire i prodotti e altre operazioni. Prima di poter utilizzare i prodotti assicurativi, i prezzi e le regole per creare preventivi e gestire le polizze, è necessario abilitare alcune impostazioni di Revenue Cloud.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per utilizzare le regole di configurazione e i vincoli con il Motore di vincoli:

Product Configurator (Configuratore prodotto)
Per utilizzare l'API di configurazione di prodotti e prezzi: API ProductAndPriceConfiguration
  1. Impostare preventivi.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni preventivi e quindi selezionare Impostazioni preventivi.
    2. In Impostazioni preventivi, selezionare Crea preventivi senza un'opportunità correlata.
  2. Impostare gli ordini.
    1. Da Imposta, immettere Impostazioni ordine nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Impostazioni ordine.
    2. Selezionare Abilita ordini.
    3. Selezionare Abilita quantità negativa.
    4. Selezionare Abilita quantità zero.
    5. Selezionare Abilita ordini commerciali ottimizzati.
  3. Impostare le impostazioni del reddito.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni reddito e quindi selezionare Impostazioni reddito.
    2. Selezionare Abilita funzioni Revenue Cloud.
    3. Abilitare Aggiungi imposte stimate a preventivi e ordini.
    4. Abilita Product Configurator: Selezionare Configura prodotti in esecuzione.
    5. Abilitare l'elaborazione transazioni per preventivi e ordini.
  4. Utilizzando Salesforce Workbench o il client REST preferito, POSTARE il seguente payload in /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType: 
    { 
    "SaveType": "Standard", 
    "Description": "Add a description here",    
    "DeveloperName": "AddYourOwnType",
    "MasterLabel": "Add a Label",
    "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
}

    Scegliere i propri valori per i campi Descrizione, DeveloperName e MasterLabel. Utilizzare MasterLabel per fare riferimento alla procedura di calcolo dei prezzi quando si imposta il tipo di transazione di un preventivo.

 
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