保険の収益設定の有効化
デジタル保険はRevenue Cloudと連携して、商品やその他のタスクを管理します。保険商品、価格設定、ルールを使用して見積を作成し、保険契約を管理するには、いくつかのRevenue Cloud設定を有効にする必要があります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 制約エンジンで設定ルールと制約を操作する | 商品コンフィグレーター |
| 商品および価格設定 API を使用する | ProductAndPriceConfiguration API |
-
見積を設定します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「見積設定」と入力し、[見積設定] を選択します。
- [見積設定] で、[Create Quotes Without a Related Opportunity (関連する商談のない見積の作成)] を選択します。
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注文を設定します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「注文の設定」と入力し、[注文の設定] を選択します。
- [Enable Orders (注文の有効化)] を選択します。
- [負の数量を有効化] を選択します。
- [Enable Zero Quantity] を選択します。
- [Enable Enhanced Commerce Orders (拡張コマース注文の有効化)] を選択します。
-
[収益設定] を設定します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「収益設定」と入力し、[収益設定] を選択します。
- [Enable Revenue Cloud Features]を選択します。
- [見積および注文への予想税額の追加(Add Estimated Taxes to Quotes and Orders)] を有効にします。
- Enable Product Configurator (商品コンフィグレーターを有効化): [Configure Products at Runtime (実行時に商品を設定)] を選択します。
- 見積および注文のトランザクション処理を有効にします。
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Salesforceワークベンチまたは任意のRESTクライアントを使用して、次のペイロードを
/services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingTypeにPOSTします。{ "SaveType": "Standard", "Description": "Add a description here", "DeveloperName": "AddYourOwnType", "MasterLabel": "Add a Label", "RuleEngine": "StandardConfigurator" }Description、DeveloperName、MasterLabel 項目に独自の値を選択します。MasterLabel を使用して、見積のトランザクション種別を設定するときに価格設定手順を参照します。
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