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보험
보험에 대한 매출 설정 활성화

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보험에 대한 매출 설정 활성화

디지털 보험은 Revenue Cloud 함께 제품 및 기타 과업을 관리합니다. 보험 제품, 가격 책정 및 규칙을 사용하여 견적서를 만들고 증권을 관리하려면 먼저 일부 Revenue Cloud 설정을 활성화해야 합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
필요한 사용자 권한
제약 엔진으로 구성 규칙 및 제약 작업:

Product Configurator
제품 및 가격 구성 API를 사용하여 작업: ProductAndPriceConfiguration API
  1. 견적서를 설정합니다.
    1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Quotes Settings(견적서 설정)을 입력한 다음, Quotes Settings(견적서 설정)을 선택합니다.
    2. 견적서 설정에서 관련 기회 없이 견적서 만들기를 선택합니다.
  2. 주문을 설정합니다.
    1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 주문 설정을 입력한 다음, 주문 설정을 선택합니다.
    2. 주문 활성화를 선택합니다.
    3. 음수 수량 활성화를 선택합니다.
    4. 제로 수량 활성화를 선택합니다.
    5. 고급 상거래 주문 활성화를 선택합니다.
  3. 매출 설정을 설정합니다.
    1. 설정의 빠른 찾기 상자에서 수익 설정을 입력한 다음 수익 설정을 선택합니다.
    2. Revenue Cloud 기능 활성화를 선택합니다.
    3. 견적 및 주문에 예상 세금 추가를 활성화합니다.
    4. 제품 구성기 활성화: 런타임 시 제품 구성을 선택합니다.
    5. 견적 및 주문의 트랜잭션 처리를 활성화합니다.
  4. Salesforce 워크벤치 또는 기본 REST 클라이언트를 사용하여 다음 페이로드를 /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType에 게시합니다. 
    { 
    "SaveType": "Standard", 
    "Description": "Add a description here",    
    "DeveloperName": "AddYourOwnType",
    "MasterLabel": "Add a Label",
    "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
}

    Description, DeveloperName, MasterLabel 필드에 대한 자체 값을 선택합니다. 견적서의 트랜잭션 유형을 설정할 때 가격 책정 절차를 참조하려면 MasterLabel을 사용합니다.

 
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