Loading
Verzekering
Omzetinstellingen voor Verzekeringen inschakelen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Digitale verzekering

Omzetinstellingen voor Verzekeringen inschakelen

Digitale verzekeringen werkt met Revenue Cloud om producten en andere taken te beheren. Voordat u verzekeringsproducten, prijzen en regels kunt gebruiken om offertes te maken en polissen te beheren, moet u enkele Revenue Cloud instellingen inschakelen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Werken met configuratieregels en beperkingen met de engine voor beperkingen:

Productconfigurator
Werken met de Product- en prijsconfiguratie-API: ProductAndPriceConfiguration-API
  1. Offertes instellen.
    1. Geef vanuit Set-up Offertesinstellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Offertesinstellingen.
    2. Selecteer in Offerte-instellingen Offertes maken zonder gerelateerde opportunity.
  2. Orders instellen.
    1. Geef vanuit Set-up Orderinstellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Orderinstellingen.
    2. Selecteer Orders inschakelen.
    3. Selecteer Negatieve hoeveelheid inschakelen.
    4. Selecteer Nulhoeveelheid inschakelen.
    5. Selecteer Uitgebreide handelsorders inschakelen.
  3. Stel Omzetinstellingen in.
    1. Geef vanuit Set-up Omzetinstellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Omzetinstellingen.
    2. Selecteer Revenue Cloud-voorzieningen inschakelen.
    3. Schakel Geschatte belastingen toevoegen aan offertes en orders in.
    4. Productconfigurator inschakelen: Selecteer Producten configureren tijdens run-time.
    5. Schakel transactieverwerking voor offertes en orders in.
  4. Met behulp van Salesforce Workbench of uw voorkeurs-REST-client POST u de volgende payload naar /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType: 
    { 
    "SaveType": "Standard", 
    "Description": "Add a description here",    
    "DeveloperName": "AddYourOwnType",
    "MasterLabel": "Add a Label",
    "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
}

    Kies uw eigen waarden voor de velden Beschrijving, DeveloperName en MasterLabel. U gebruikt het MasterLabel om te verwijzen naar de prijsstellingsprocedure bij het instellen van het transactietype van een offerte.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article