Loading
Forsikring
Aktivere Omsetningsinnstillinger for Forsikring

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Digital forsikring

Aktivere Omsetningsinnstillinger for Forsikring

Digital Insurance samarbeider med Revenue Cloud for å administrere produkter og andre oppgaver. Før du kan bruke Forsikringsprodukter, priser og regler til å opprette tilbud og behandle poliser, må du aktivere noen Revenue Cloud.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å arbeide med konfigureringsregler og begrensninger med Begrensninger-motor:

Produktkonfigurator
For å arbeide med Product and Price Configuration API: ProductAndPriceConfiguration API
  1. Konfigurer tilbud.
    1. Skriv inn Innstillinger for tilbud i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for tilbud.
    2. Velg Opprett tilbud uten en relatert salgsmulighet under Tilbudsinnstillinger.
  2. Konfigurer bestillinger.
    1. Skriv Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Bestillingsinnstillinger.
    2. Velg Aktiver bestillinger.
    3. Merk av for Aktiver negative mengder.
    4. Velg Aktiver mengde lik null.
    5. Velg Aktiver Forbedrede handelsbestillinger.
  3. Konfigurer Omsetningsinnstillinger.
    1. Skriv inn omsetningsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter omsetningsinnstillinger.
    2. Velg Aktiver Revenue Cloud-funksjoner.
    3. Aktiver Legge til beregnede avgifter i tilbud og bestillinger.
    4. Aktiver produktkonfigurator: Velg Konfigurer produkter ved kjøretid.
    5. Aktiver transaksjonsbehandling for tilbud og bestillinger.
  4. Bruk Salesforce Workbench eller din foretrukne REST-klient til å POST følgende last til /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType: 
    { 
    "SaveType": "Standard", 
    "Description": "Add a description here",    
    "DeveloperName": "AddYourOwnType",
    "MasterLabel": "Add a Label",
    "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
}

    Velg dine egne verdier for feltene Beskrivelse, Utviklernavn og Overordnet etikett. Du bruker MasterLabel til å referere til prisprosedyren når du konfigurerer et tilbuds transaksjonstype.

 
Laster
Salesforce Help | Article