Loading
Seguro
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Habilitar configurações de receita para seguro

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Seguro digital

            Habilitar configurações de receita para seguro

            O Digital Insurance trabalha com Revenue Cloud para gerenciar produtos e outras tarefas. Antes de usar produtos de seguro, precificação e regras para criar cotações e gerenciar apólices, você deve habilitar algumas configurações do Revenue Cloud.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para trabalhar com regras de configuração e restrições com o Mecanismo de restrições:

            Configurador do produto
            Para trabalhar com a API de configuração de produto e preço: API ProductAndPriceConfiguration
            1. Configure cotações.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de cotações e selecione Configurações de cotações.
              2. Em Configurações de cotações, selecione Criar cotações sem uma oportunidade relacionada.
            2. Configure pedidos.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de pedido e selecione Configurações do pedido.
              2. Selecione Habilitar pedidos.
              3. Selecione Ativar quantidade negativa.
              4. Selecione Habilitar quantidade zero.
              5. Selecione Habilitar pedidos de comércio aprimorado.
            3. Defina as Configurações de receita.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações da receita e selecione Configurações da receita.
              2. Selecione Habilitar recursos do Revenue Cloud.
              3. Habilite Adicionar impostos estimados a cotações e pedidos.
              4. Habilitar o Product Configurator: Selecione Configurar produtos no tempo de execução.
              5. Habilite o processamento de transações para cotações e pedidos.
            4. Usando o Salesforce Workbench ou seu cliente REST preferido, POST a seguinte carga útil para /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType: 
              { 
    "SaveType": "Standard", 
    "Description": "Add a description here",    
    "DeveloperName": "AddYourOwnType",
    "MasterLabel": "Add a Label",
    "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
}

              Escolha seus próprios valores para os campos Descrição, DeveloperName e MasterLabel. Você usa o MasterLabel para consultar o procedimento de precificação ao configurar o tipo de transação de uma cotação.

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article