Loading
Страхование
Включение параметров дохода для страхования

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Цифровое страхование

Включение параметров дохода для страхования

Цифровое страхование работает с Revenue Cloud над управлением продуктами и другими задачами. Прежде чем использовать продукты Insurance, ценообразование и правила для создания смет и управления полисами, необходимо включить некоторые параметры Revenue Cloud.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для работы с правилами конфигурации и ограничениями с механизмом ограничений:

Конфигуратор продуктов
Для работы с API конфигурации продукта и цены: API ProductAndPriceConfiguration
  1. Настройте сметы.
    1. Введите строку «Параметры смет» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры смет».
    2. В параметрах смет выберите «Создание смет без связанной возможности».
  2. Настройте заказы.
    1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» введите «Параметры заказа», а потом выберите «Параметры заказа».
    2. Выберите «Включить заказы».
    3. Установите флажок «Включить отрицательное количество».
    4. Выберите «Включить нулевое количество».
    5. Выберите «Включить расширенные коммерческие заказы».
  3. Настройте параметры дохода.
    1. Введите строку «Параметры дохода» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры дохода».
    2. Выберите «Включить функции Revenue Cloud».
    3. Включите параметр «Добавить примерные налоги в сметы и заказы».
    4. Включить конфигуратор продуктов: Выберите «Настроить продукты во время выполнения».
    5. Включите обработку транзакций для смет и заказов.
  4. Используя средство Salesforce Workbench или предпочитаемый клиент REST, ОПУБЛИКУЙТЕ следующие полезные данные в /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType: 
    { 
    "SaveType": "Standard", 
    "Description": "Add a description here",    
    "DeveloperName": "AddYourOwnType",
    "MasterLabel": "Add a Label",
    "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
}

    Выберите собственные значения для полей Description, DeveloperName и MasterLabel. Вы используете MasterLabel для обращения к процедуре ценообразования при настройке типа транзакции сметы.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article