Loading
Försäkring
Aktivera intäktsinställningar för Försäkring

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Digital försäkring

Aktivera intäktsinställningar för Försäkring

Digital försäkring arbetar med Revenue Cloud för att hantera produkter och andra uppgifter. Innan du kan använda Försäkringsprodukter, prissättning och regler för att skapa offerter och hantera policyer måste du aktivera vissa Revenue Cloud.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Arbeta med konfigurationsregler och begränsningar med Begränsningsmotor:

Produktkonfigurator
Arbeta med API för produkt- och priskonfiguration: ProductAndPriceConfiguration API
  1. Konfigurera offerter.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Offertinställningar och välj sedan Offertinställningar.
    2. I Offertinställningar, välj Skapa offerter utan ett relaterat säljprojekt.
  2. Konfigurera ordrar.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Orderinställningar, och välj sedan Orderinställningar.
    2. Välj Aktivera ordrar.
    3. Välj Aktivera negativa mängder.
    4. Välj Aktivera noll i kvantitet.
    5. Välj Aktivera utökade handelsordrar.
  3. Konfigurera intäktsinställningar.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Intäktsinställningar och välj sedan Intäktsinställningar.
    2. Välj Aktivera Revenue Cloud-funktioner.
    3. Aktivera Lägg till uppskattade skatter i offerter och ordrar.
    4. Aktivera Produktkonfigurator: Välj Konfigurera produkter vid körning.
    5. Aktivera transaktionsbehandling för offerter och ordrar.
  4. Med Salesforce Workbench eller din föredragna REST-klient, POSTERA följande belastning till /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType: 
    { 
    "SaveType": "Standard", 
    "Description": "Add a description here",    
    "DeveloperName": "AddYourOwnType",
    "MasterLabel": "Add a Label",
    "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
}

    Välj dina egna värden för fälten Beskrivning, DeveloperName och MasterLabel. Du använder MasterLabel för att hänvisa till prissättningsförfarandet när du konfigurerar en offerts transaktionstyp.

 
Laddar
Salesforce Help | Article