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保险
为保险启用收入设置

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为保险启用收入设置

Digital Insurance 与 Revenue Cloud 合作管理产品和其他任务。在使用保险产品、定价和规则创建报价和管理保单之前，您必须启用一些 Revenue Cloud 设置。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
要使用约束引擎处理配置规则和约束：

产品配置器
要使用产品和价格配置 API： ProductAndPriceConfiguration API
  1. 设置报价。
    1. 从“设置”中，在快速查找框中输入报价设置，然后选择报价设置。
    2. 在报价设置中，选择创建没有相关业务机会的报价。
  2. 设置订单。
    1. 从“设置”中，在快速查找框中输入订单设置，然后选择订单设置。
    2. 选择启用订单。
    3. 选择启用负数量。
    4. 选择启用零数量。
    5. 选择启用增强商业订单。
  3. 设置收入设置。
    1. 从“设置”中，在快速查找框中输入收入设置，然后选择收入设置。
    2. 选择启用 Revenue Cloud 功能。
    3. 启用将估计税添加到报价和订单。
    4. 启用产品配置器：选择在运行时配置产品。
    5. 启用报价和订单的交易处理。
  4. 使用 Salesforce 工作台或您的首选 REST 客户端，将以下负载发布到 /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType： 
    { 
    "SaveType": "Standard", 
    "Description": "Add a description here",    
    "DeveloperName": "AddYourOwnType",
    "MasterLabel": "Add a Label",
    "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
}

    为 Description、DeveloperName 和 MasterLabel 字段选择自己的值。在设置报价的交易类型时，您可以使用 MasterLabel 参考定价程序。

 
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