啟用保險的收入設定

「數位保險」與 Revenue Cloud 合作管理產品和其他工作。您必須先啟用某些 Revenue Cloud 設定,才能使用 Insurance 產品、定價和規則建立報價並管理原則。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

需要的使用者權限
若要使用「限制引擎」使用組態規則和限制:	產品設定程式
若要使用「產品和價格組態 API」:	ProductAndPriceConfiguration API

設定報價。
1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 報價設定,然後選取「報價設定」。
2. 在「報價設定」中,選取「建立不含相關機會的報價」。
設定訂單。
1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入訂單設定，然後選取「訂單設定」。
2. 選取「啟用訂單」。
3. 選取「啟用負數量」。
4. 選取「啟用零數量」。
5. 選取「啟用增強型商務訂單」。
設定「收入設定」。
1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 收入設定,然後選取「收入設定」。
2. 選取「啟用 Revenue Cloud 功能」。
3. 啟用「將稅額估計新增至報價和訂單」。
4. 啟用「產品設定程式」:選取「在執行階段設定產品」。
5. 啟用報價和訂單的「交易處理」。
使用 Salesforce Workbench 或您偏好的 REST 用戶端,將下列裝載張貼至 /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType:
```
{ 
    "SaveType": "Standard", 
    "Description": "Add a description here",    
    "DeveloperName": "AddYourOwnType",
    "MasterLabel": "Add a Label",
    "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
}
```
為「描述」、「DeveloperName」和「主要標籤」欄位選擇您自己的值。您在設定報價的交易類型時,使用 MasterLabel 參照定價程序。

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