Loading
Forsikring
Eksempel: Tilføj automatisk et påkrævet produkt

Eksempel: Tilføj automatisk et påkrævet produkt

Administratoren ønsker automatisk at føje omfattende dækning til tilbuddet, hvis føreren hører til staten Texas og forhindrer brugere i at fjerne det.

For at opfylde dette krav opretter administratoren en RequiredCoverage-regel, der bruger handlingen Tilføj automatisk og aktiverer indstillingen Lås i regelkriterier i stedet for at bruge handlingen Kræv.

  1. På siden Ny konfigurationsregel skal du angive disse detaljer:
    Navn Påkrævet dækning
    Startdato og tidspunkt Aktuel dato
    Status Aktiv
  2. Klik på Næste
  3. Angiv disse detaljer på siden Regelkriterier:
    Omfangsdetaljer
    • Regelomfang: Pakke
    • Produktpakke: Auto
    Betingelser
    • Ressource: Produkt
    • Operator: Er lig med
    • Værdi: Driver
    • Attribut: AccountState
    • Operator: Er lig med
    • Værdi: Texas
    Handlinger
    • Handling: Auto-Add
    • Produkt: Omfattende
    • Lås: Valgt
    • Meddelelsestype: Informativ
    • Meddelelse: Automatisk tilføjet den omfattende dækning.
  4. Gem dine ændringer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article