Loading
Verzekering
Voorbeeld: Automatisch een vereist product toevoegen

Voorbeeld: Automatisch een vereist product toevoegen

De beheerder wil automatisch uitgebreide dekking toevoegen aan de offerte als de bestuurder tot de staat Texas behoort en wil voorkomen dat gebruikers deze verwijderen.

Om aan deze vereiste te voldoen, maakt de beheerder een RequiredCoverage-regel die de actie Automatisch toevoegen gebruikt en de optie Vergrendelen inschakelt in de Regelcriteria in plaats van de actie Vereisen te gebruiken.

  1. Geef op de pagina Nieuwe configuratieregel deze details op:
    Naam RequiredCoverage
    Begindatum en -tijd Huidige datum
    Status Actief
  2. Klik op Volgende.
  3. Geef op de pagina Regelcriteria deze details op:
    Bereikdetails
    • Regelbereik: Bundel
    • Productbundel: Auto
    Aandoeningen
    • Resource: Product
    • Operator: Is gelijk aan
    • Waarde: Driver
    • Kenmerk: AccountState
    • Operator: Is gelijk aan
    • Waarde: Texas
    Acties
    • Actie: Automatisch toevoegen
    • Product: Uitgebreid
    • Vergrendelen: Geselecteerd
    • Berichttype: Informatief
    • Bericht: Automatisch de uitgebreide dekking toegevoegd.
  4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article