Loading
Forsikring
Eksempel: Legge til et nødvendig produkt automatisk

Eksempel: Legge til et nødvendig produkt automatisk

Administratoren ønsker automatisk å legge til omfattende dekning i tilbudet hvis føreren tilhører staten Texas, og hindrer at brukere fjerner det.

For å oppfylle dette kravet oppretter administratoren en RequiredCoverage-regel som bruker handlingen Legg til automatisk og aktiverer Lås-alternativet i Regelkriteriene i stedet for å bruke Krev-handlingen.

  1. Angi disse detaljene på siden Ny konfigurasjonsregel:
    Navn Nødvendig dekning
    Startdato og -klokkeslett Gjeldende dato
    Status Aktiv
  2. Klikk på Neste.
  3. Angi disse detaljene på Regelkriterier-siden:
    Omfangsdetaljer
    • Regelomfang: Pakke
    • Produktpakke: Automatisk
    Betingelser
    • Ressurs: Produkt
    • Operator: Er lik
    • Verdi: Fører
    • Attributt: AccountState
    • Operator: Er lik
    • Verdi: Texas
    Handlinger
    • Handling: Legg til automatisk
    • Produkt: Omfattende
    • Lås: Valgt
    • Meldingstype: Informasjon
    • Melding: Automatisk lagt til den omfattende dekningen.
  4. Lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article