Loading
Страхование
Пример: Автоматическое добавление обязательного продукта

Пример: Автоматическое добавление обязательного продукта

Администратор хочет автоматически добавить всеобъемлющее покрытие к смете, если водитель принадлежит штату Техас, и запретить пользователям ее удаление.

Чтобы соответствовать этому требованию, администратор создает правило RequiredCoverage, использующее действие «Автоматическое добавление» и включающее параметр «Блокировка» в критериях правила вместо действия «Требовать».

  1. На странице создания правила конфигурации укажите данные сведения:
    Имя RequiredCoverage
    Дата и время начала Текущая дата
    Статус Активно
  2. Нажмите кнопку «Далее».
  3. На странице критериев правила укажите данные сведения:
    Сведения об области
    • Область правила: Пакет
    • Пакет продуктов: Автоматически
    Условия
    • Ресурс: Продукт
    • Оператор: Равно
    • Значение: Водитель
    • Атрибут: AccountState
    • Оператор: Равно
    • Значение: Техас
    Действия
    • Действие: Автоматическое добавление
    • Продукт: Комплексный
    • Блокировка: Выбрано
    • Тип сообщения: Информационные
    • Сообщение: Автоматически добавлено комплексное покрытие.
  4. Сохраните внесенные изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article