Loading
Vakuutus
Esimerkki: Tarjouksen siirtäminen lähetetystä hyväksytyksi

Esimerkki: Tarjouksen siirtäminen lähetetystä hyväksytyksi

Tämä esimerkki osoittaa, miten pääkäyttäjä voi määrittää ehtoja, joilla tarjous siirretään Lähetetty-tilasta Hyväksytty- tai Aliroolin tarkastus -tilaan.

allekirjoitussäännön esimerkki

Pääkäyttäjä määrittää Automaattinen ajoneuvo -tuotteelle säännön näillä ehdoilla ottaakseen siirron käyttöön Lähetetty-vaiheesta Hyväksytty-vaiheeseen. Pääkäyttäjä voi käyttää liiketoimintasääntöjen järjestelmää tai rajoitussääntöjen järjestelmää säännön määrittämiseen.

Moottorin tyyppi Vaiheen siirtäminen Tuoteehdot Toiminto
Liiketoimintasääntöjen järjestelmä Lähetetty hyväksyttäväksi

Ajoneuvon onnettomuudet Alle 3

JA

Risk-luokka yhtä suuri kuin Korkea

Tosi arviointi: Siirrä tarjous Hyväksytty-vaiheeseen ja lähetä sähköpostia.

Epätosiarviointi: Siirrä tarjous Allekirjoittajan tarkastus -vaiheeseen.

Rajoitussääntöjen järjestelmä Lähetetty hyväksyttäväksi

Rajoitusmalli arvioi:

Ajoneuvon onnettomuudet < 3

JA

Risk-luokka = Korkea

Tosi arviointi: Siirrä tarjous Hyväksytty-vaiheeseen ja lähetä sähköpostia.

Epätosiarviointi: Siirrä tarjous Allekirjoittajan tarkastus -vaiheeseen.

Kun vakuutusedustajat käynnistävät tuotteen allekirjoitussäännön:

  • Jos tuote täyttää ehdot ja täyttää sääntöryhmän ehdon logiikan, tarjous siirtyy Hyväksytty-vaiheeseen. Sääntö käynnistää vahvistussähköpostin käyttäjille.
  • Jos tuote ei täytä ehtoja, sääntö käynnistää kulun, joka siirtää tarjouksen Allekirjoituksen tarkastus -vaiheeseen.

Molemmat sääntöjärjestelmät tuottavat saman lopputuloksen. Liiketoimintasääntöjen järjestelmä käyttää inline-ehtojen rakentajaa, mutta rajoitussääntöjen järjestelmä käyttää rajoitussääntöjen mallissa sääntöjä.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article