Esempio: Transizione preventivo da Inviato ad Approvato

Questo esempio mostra come un amministratore può configurare le condizioni per la transizione di un preventivo da Inviato a Approvato o Revisione sottoscrittore.

Per attivare la transizione da Inviato ad Approvato, l'amministratore imposta una regola con queste condizioni per il prodotto Veicolo automatico. L'amministratore può utilizzare il Motore di regole aziendali o il Motore di regole dei vincoli per definire la regola.

Tipo di motore	Transizione alla fase	Criteri prodotto	Azione
Motore di regole aziendali	Inviato ad approvato	Incidenti alla guida Meno di 3 E Categoria di rischio uguale a Alta	Valutazione vera: Spostare il preventivo nella fase Approvato e inviare un messaggio email. Valutazione falsa: Spostare il preventivo nella fase Revisione sottoscrittore.
Motore di regole dei vincoli	Inviato ad approvato	Il modello di vincolo valuta: Incidenti alla guida < 3 E Categoria di rischio = Alta	Valutazione vera: Spostare il preventivo nella fase Approvato e inviare un messaggio email. Valutazione falsa: Spostare il preventivo alla fase Revisione sottoscrittore.

Quando gli agenti assicurativi attivano la regola di sottoscrizione del prodotto:

• Se il prodotto soddisfa i criteri e la logica della condizione per il gruppo di regole, il preventivo passa alla fase Approvato. La regola attiva l'email di conferma agli utenti.
• Se il prodotto non soddisfa i criteri, la regola avvia un flusso che passa alla fase Revisione sottoscrittore.

Entrambi i motori di regole producono lo stesso risultato. Mentre il Motore di regole aziendali utilizza il Generatore di condizioni in linea, il Motore di regole dei vincoli utilizza le regole nel modello di vincoli.