U bent hier:
Voorbeeld: Offerteovergang van Ingediend naar Goedgekeurd
In dit voorbeeld ziet u hoe een beheerder voorwaarden kan configureren om een offerte over te zetten van Ingediend naar Goedgekeurd of Beoordeling door underwriter.
Als u de overgang van Ingediend naar Goedgekeurd wilt inschakelen, stelt de beheerder een regel in met deze voorwaarden voor het product Autovoertuig. De beheerder kan de Engine voor bedrijfsregels of de Engine voor beperkingsregels gebruiken om de regel te definiëren.
| Type motor | Faseovergang | Productcriteria | Actie |
|---|---|---|---|
| Engine voor bedrijfsregels | Ingediend bij Goedgekeurd | Bestuurdersongevallen Minder dan 3 EN Risicocategorie is gelijk aan hoog |
Echte evaluatie: Verplaats de offerte naar de fase Goedgekeurd en verzend e-mail. Valse evaluatie: Offerte verplaatsen naar fase Beoordeling door underwriter. |
| Engine voor beperkingsregels | Ingediend bij Goedgekeurd | Het beperkingsmodel evalueert: Bestuurdersongevallen < 3 EN Risicocategorie = Hoog |
Echte evaluatie: Verplaats de offerte naar de fase Goedgekeurd en verzend e-mail. Valse evaluatie: Offerte verplaatsen naar de fase Beoordeling van underwriter. |
Wanneer verzekeringsvertegenwoordigers de regel voor productacceptatie activeren:
- Als het product voldoet aan de criteria en aan de voorwaardenlogica voor de regelgroep, gaat de offerte over naar de fase Goedgekeurd. De regel activeert via een trigger het bevestigings-e-mailbericht naar gebruikers.
- Als het product niet aan de criteria voldoet, initieert de regel een stroom die de offerte overbrengt naar de fase Beoordeling van underwriter.
Beide regelengines produceren dezelfde uitkomst. Terwijl de engine voor bedrijfsregels de inline voorwaardensamensteller gebruikt, gebruikt de engine voor beperkingsregels regels in het beperkingsmodel.
