Loading
Страхование
Пример: Переход сметы из отправленной в утвержденную

Пример: Переход сметы из отправленной в утвержденную

Данный пример отображает, как администратор может настроить условия для перехода сметы с «Отправлено» на «Утверждено» или «Проверка андеррайтера».

пример правила андеррайтинга

Чтобы включить переход с «Отправлено» на «Утверждено», администратор настраивает правило со следующими условиями для продукта «Автотранспорт». Администратор может использовать механизм бизнес-правил или механизм правил ограничения для определения правила.

Тип двигателя Переход на этап Критерии продукта Действие
Обработчик бизнес-правил Отправлено на утверждение

ДТП с участием водителя менее 3

И

Категория риска равно высокая

Истинная оценка: Переместите смету на этап «Утверждено» и отправьте электронное сообщение.

Ложная оценка: Переместите смету на этап проверки андеррайтера.

Механизм правил ограничения Отправлено на утверждение

Модель ограничения оценивает:

ДТП с участием водителя < 3

И

Категория риска = высокая

Истинная оценка: Переместите смету на этап «Утверждено» и отправьте электронное сообщение.

Ложная оценка: Переместите смету на этап проверки андеррайтера.

Когда страховые представители запускают правило андеррайтинга продукта:

  • Если продукт соответствует критериям и соответствует логике условия для группы правил, смета переходит на этап «Утверждено». Правило запускает электронное подтверждение пользователям.
  • Если продукт не соответствует критериям, правило инициирует поток, который переносит смету на этап проверки андеррайтера.

Оба механизма правил приводят к одному результату. В то время как механизм бизнес-правил использует встроенный конструктор условий, механизм правил ограничения использует правила в модели ограничения.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article