Exempel: Offertövergång från inskickad till godkänd

Detta exempel visar hur en administratör kan konfigurera villkor för att överföra en offert från Inskickad till antingen Godkänd eller Underwriter Review.

För att slå på övergången från Skickad till Godkänd konfigurerar administratören en regel med dessa villkor för produkten Autofordon. Administratören kan använda affärsregelmotorn eller begränsningsregelmotorn för att definiera regeln.

Motortyp	Fasövergång	Produktkriterier	Åtgärd
Affärsregelsmotor	Skickad till godkänd	Förarolyckor Mindre än 3 OCH Riskkategori lika med hög	Sann utvärdering: Flytta offerten till fasen Godkänd och skicka e-post. Falsk utvärdering: Flytta offert till fasen Underwriter Review.
Begränsningsregelmotor	Skickad till godkänd	Begränsningsmodell utvärderar: Förarolyckor < 3 OCH Riskkategori = Hög	Sann utvärdering: Flytta offerten till fasen Godkänd och skicka e-post. Falsk utvärdering: Flytta offert till fasen Underwriter Review.

När försäkringsrepresentanter utlöser produktgarantiregeln:

• Om produkten uppfyller kriterierna och uppfyller villkorslogiken för regelgruppen övergår offerten till fasen Godkänd. Regeln utlöser bekräftelsemeddelandet till användare.
• Om produkten inte uppfyller kriterierna startar regeln ett flöde som överför offerten till fasen Underwriter Review.

Båda regelmotorerna producerar samma resultat. Verksamhetsregelmotorn använder inbäddad villkorsbyggare, men begränsningsregelmotorn använder regler i begränsningsmodellen.