Seguro (estándar)

Explore opciones de configuración, funciones y extensibilidad para la solución Seguros.

Utilice estos temas para obtener información acerca de cómo configurar su organización, activar funciones específicas de seguros y ampliar funciones a través de herramientas y API compatibles.

• Convivencia de seguros
  Utilice Seguro digital junto con el paquete gestionado Seguro o Seguro CRM en su organización existente. Inicie nuevos productos con mayor rapidez utilizando Seguros digitales mientras gestiona productos, presupuestos, pólizas y reclamaciones existentes como antes sin migrarlos inmediatamente. Segregue los datos transaccionales, los metadatos y las automatizaciones basándose en la solución de origen incluso con objetos de modelo de datos compartidos. Evite la carga administrativa de gestionar organizaciones separadas para cada solución de seguros y la complejidad relacionada en la gestión de usuarios y la creación de informes.
• Configurar seguros digitales
  Defina los productos de seguros que vende a clientes, incluyendo sus clasificaciones, categorías y atributos. Cree métodos de ajuste de precios y procedimientos de precios personalizados. Defina reglas que determinan cómo se comportan sus productos cuando se cotizan, se venden y se mantienen.
• Utilizar seguros digitales
  Cree presupuestos y luego emita pólizas de seguros de servicio.
• Explorar Gestión de reclamaciones en seguros digitales
  Configure productos de reclamación y diseñe el primer aviso de procesos de admisión de pérdidas para sus usuarios. Proporcione a los ajustadores de reclamaciones una vista unificada de reclamaciones e información financiera, ayudándoles a evaluar y procesar reclamaciones de forma efectiva. Implemente controles financieros y automatice todo el flujo de trabajo de procesamiento con API y reglas de flujo de trabajo.
• Explorar beneficios de grupo en seguros digitales
  Gestione de forma efectiva los planes de seguros ofrecidos a grupos, como empleados y sus dependientes, utilizando la función Beneficios de grupo en la plataforma Seguros digitales. Simplifique el flujo de trabajo Beneficios de grupo a través de una plataforma unificada para todos los procesos, incluyendo la gestión de censos, la configuración y los precios de presupuestos, la creación de contratos y la inscripción.
• Transferir datos de configuración entre organizaciones
  Copie datos de configuración de una organización a otra con el complemento Transferir datos de configuración para Salesforce CLI. El complemento mantiene las jerarquías y relaciones de registros, de modo que puede promocionar configuraciones desde entornos sandbox a producción sin volver a crear y vincular registros manualmente.