Vakuutus (vakio)

Tutustu Vakuutus-ratkaisun määrityksiin, ominaisuuksiin ja laajennettavuusvaihtoehtoihin.

Käytä näitä aiheita oppiaksesi määrittämään organisaatiosi, ottamaan käyttöön vakuutuskohtaisia ominaisuuksia ja laajentamaan toimintoja tuettujen työkalujen ja API-rajapintojen avulla.

• Vakuutusyhteisö
  Käytä digitaalista vakuutusta hallitun Vakuutus-paketin tai Vakuutus CRM:n kanssa olemassa olevassa organisaatiossasi. Käynnistä uusia tuotteita nopeammin käyttämällä Digitaalinen vakuutus -ominaisuutta, kun hallitset olemassa olevia tuotteita, tarjouksia, vakuutuksia ja korvausvaatimuksia samalla tavalla kuin ennen siirtämättä niitä välittömästi. Segmentoi transaktioiden data, metadata ja automaatiot alkuperäisen ratkaisun perusteella, jopa jaettujen datamalliobjektien kanssa. Vältä hallinnallista rasitusta, joka aiheutuu erillisten organisaatioiden hallinnasta kullekin vakuutusratkaisulle, sekä siihen liittyvää monimutkaisuutta käyttäjien hallinnassa ja raportoinnissa.
• Digitaalisen vakuutuksen määrittäminen
  Määritä asiakkaille myytävät vakuutustuotteet, mukaan lukien niiden luokitukset, kategoriat ja määritteet. Luo mukautettuja hintasäätömenetelmiä ja hinnoittelutoimenpiteitä. Määritä sääntöjä, jotka määrittävät, miten tuotteesi käyttäytyvät, kun niitä tarjotaan, myydään ja palvelutetaan.
• Digitaalisen vakuutuksen käyttäminen
  Luo tarjouksia ja sitten tarjous- ja palveluvakuutuskäytäntöjä.
• Korvausvaatimusten hallinnan tutkiminen digitaalisessa vakuutuksessa
  Määritä korvausvaatimusten tuotteita ja suunnittele käyttäjillesi ensimmäiset ilmoitukset häviöprosesseista. Tarjoa korvausvaatimusten valvojille yhtenäinen näkymä korvausvaatimuksista ja taloustiedoista, jotta he voivat arvioida ja käsitellä korvausvaatimuksia tehokkaasti. Ota käyttöön talousasetuksia ja automatisoi koko käsittelyn työnkulku API-rajapinnoilla ja työnkulkusäännöillä.
• Ryhmän etujen tutkiminen digitaalisessa vakuutuksessa
  Hallitse tehokkaasti ryhmille, kuten työntekijöille ja heidän huollettavilleen, tarjottuja vakuutussuunnitelmia käyttämällä Digital Insurance -sovellusalustan Group Benefits -ominaisuutta. Yksinkertaista Group Benefits -työnkulkua yhtenäisen sovellusalustan avulla kaikille prosesseille, mukaan lukien väestönlaskentojen hallinta, tarjousten kokoonpano ja hinnoittelu, sopimusten luonti ja rekisteröinti.
• Määritystietojen siirtäminen organisaatioiden välillä
  Kopioi määritystiedot organisaatiosta toiseen Salesforce CLI:n Siirrä määritystiedot -lisäosalla. Lisäosa säilyttää tietuehierarkiat ja suhteet, joten voit ylentää kokoonpanoja sandboxista tuotantoympäristöön luomatta ja linkittämättä tietueita uudelleen manuaalisesti.