Assurance (standard)

Explorez la configuration, les fonctionnalités et les options d'extensibilité de la solution Assurance.

Utilisez ces rubriques pour apprendre à configurer votre organisation, à activer des fonctionnalités spécifiques à l'assurance et à étendre les fonctionnalités à l'aide d'outils et d'API pris en charge.

• Coexistence des assurances
  Utilisez Assurance numérique avec le package géré Assurance ou Insurance CRM dans votre organisation existante. Lancez de nouveaux produits plus rapidement en utilisant l'assurance numérique tout en gérant les produits, devis, polices et déclarations existants comme auparavant sans les migrer immédiatement. Séparez les données transactionnelles, les métadonnées et les automatisations en fonction de la solution d'origine, même avec des objets modèle de données partagés. Évitez la charge administrative que représente la gestion d'organisations distinctes pour chaque solution d'assurance et la complexité associée dans la gestion des utilisateurs et la génération de rapports.
• Configuration de l'assurance numérique
  Définissez les produits d'assurance que vous vendez aux clients, notamment leur classification, leur catégorie et leurs attributs. Créez des méthodes d'ajustement de prix et des procédures de tarification personnalisées. Définissez des règles qui déterminent le comportement de vos produits lorsqu'ils sont évalués, vendus et entretenus.
• Utiliser l'assurance numérique
  Créez des devis, puis émettez et entretenez des polices d'assurance.
• Exploration de la gestion des déclarations dans l'assurance numérique
  Configurez des produits de réclamation et concevez les premiers processus d'avis de perte pour vos utilisateurs. Offrez aux experts une vue unifiée des déclarations et des informations financières, qui les aide à évaluer et à traiter efficacement les déclarations. Implémentez des contrôles financiers et automatisez le workflow de traitement complet avec des API et des règles de workflow.
• Exploration des avantages collectifs dans l'assurance numérique
  Gérez efficacement les régimes d’assurance offerts aux groupes, par exemple aux employés et à leurs personnes à charge, en utilisant la fonctionnalité Avantages sociaux sur la plate-forme Digital Insurance. Simplifiez le workflow Avantages collectifs via une plate-forme unifiée pour tous les processus, y compris la gestion des recensements, la configuration et la tarification des devis, la création de contrats et l'inscription.
• Transfert de données de configuration entre organisations
  Copiez les données de configuration d'une organisation à une autre avec le plug-in Transférer les données de configuration pour Salesforce CLI. Le plug-in préserve les hiérarchies d'enregistrements et les relations. Par conséquent, vous pouvez promouvoir des configurations depuis une organisation sandbox vers une organisation de production sans recréer ni lier manuellement des enregistrements.