Assicurazioni (standard)

Esplorare l'impostazione, le funzioni e le opzioni di estensione per la soluzione Insurance.

Utilizzare questi argomenti per informazioni su come configurare l'organizzazione, abilitare funzioni specifiche per le assicurazioni ed estendere le funzionalità tramite gli strumenti e le API supportate.

• Coesistenza assicurativa
  Utilizzare Assicurazioni digitali insieme al pacchetto gestito Assicurazioni o Insurance CRM nell'organizzazione esistente. È possibile lanciare più rapidamente nuovi prodotti utilizzando Assicurazione digitale mentre si gestiscono prodotti, preventivi, polizze e richieste di risarcimento esistenti senza eseguire immediatamente la migrazione. Separare i dati transazionali, i metadati e le automazioni in base alla soluzione di origine anche con oggetti modello di dati condivisi. Evitare l'onere amministrativo della gestione di organizzazioni separate per ogni soluzione assicurativa e la relativa complessità nella gestione degli utenti e nella generazione di rapporti.
• Impostazione dell'assicurazione digitale
  Definire i prodotti assicurativi venduti ai clienti, incluse le relative classificazioni, categorie e attributi. Creare metodi e procedure di rettifica dei prezzi personalizzati. Definire regole che determinano il comportamento dei prodotti quando vengono quotati, venduti e sottoposti a manutenzione.
• Uso dell'assicurazione digitale
  Creare preventivi e quindi emettere polizze assicurative e di assistenza.
• Esplorazione della gestione delle richieste nell'assicurazione digitale
  Configurare i prodotti richiesta e progettare i primi processi di accettazione delle perdite per gli utenti. Offrire ai responsabili rettifica richieste una visualizzazione unificata delle richieste e delle informazioni finanziarie, aiutandoli a valutare ed elaborare in modo efficace le richieste. Implementare controlli finanziari e automatizzare l'intero flusso di lavoro di elaborazione con API e regole di flusso di lavoro.
• Esplorazione dei vantaggi del gruppo nell'assicurazione digitale
  Gestire in modo efficace i piani assicurativi offerti ai gruppi, ad esempio ai dipendenti e ai loro familiari a carico, utilizzando la funzione Vantaggi di gruppo nella piattaforma assicurativa digitale. Semplificare il flusso di lavoro Vantaggi di gruppo tramite una piattaforma unificata per tutti i processi, inclusi la gestione del censimento, la configurazione dei preventivi e i prezzi, la creazione dei contratti e l'iscrizione.
• Trasferimento dei dati di impostazione tra organizzazioni
  Copiare i dati di impostazione da un'organizzazione a un'altra con il plug-in Trasferisci dati di impostazione per Salesforce CLI. Il plug-in mantiene le gerarchie e le relazioni dei record, quindi è possibile promuovere le configurazioni dal Sandbox alla produzione senza ricreare e ricollegare manualmente i record.