Insurance (標準)

Insurance ソリューションの設定、機能、拡張性のオプションについて説明します。

次のトピックでは、組織の設定、保険固有の機能の有効化、サポートされるツールと API を使用した機能の拡張の方法について説明します。

• 保険の共存
  既存の組織で、デジタル保険を Insurance 管理パッケージまたは Insurance CRM と共に使用します。既存の商品、見積、保険契約、請求をすぐに移行することなく、これまでどおり管理しながら、デジタル保険を使用して新しい商品をより迅速に立ち上げることができます。共有データモデルオブジェクトを使用しても、元のソリューションに基づいてトランザクションデータ、メタデータ、自動化を分離します。保険ソリューションごとに別々の組織を管理するという管理上の負担や、ユーザー管理とレポートに関連する複雑さを回避します。
• デジタル保険の設定
  分類、カテゴリ、属性を含め、顧客に販売する保険商品を定義します。カスタマイズされた価格調整方法と価格設定手順を作成します。見積、販売、サービス時の商品の動作を決定するルールを定義します。
• デジタル保険の使用
  見積を作成し、保険契約を発行してサービスを行います。
• デジタル保険の請求管理の探索
  請求商品を設定し、ユーザー向けの損失受入プロセスの最初の通知を設計します。請求調整担当者に請求と財務情報の統合ビューを提供し、請求の効果的な評価と処理を支援します。API とワークフロールールを使用して、財務管理を実装し、処理ワークフロー全体を自動化します。
• デジタル保険のグループ特典の探索
  デジタル保険プラットフォームのグループベネフィット機能を使用して、従業員やその扶養家族などのグループに提供される保険プランを効果的に管理します。すべてのプロセス (センサス管理、見積の設定と価格設定、契約の作成、登録など) の統合プラットフォームを使用して、グループベネフィットワークフローを簡素化します。
• 組織間の設定データの移行
  Salesforce CLI 用の Transfer Setup Data プラグインを使用して、組織間で設定データをコピーします。このプラグインではレコード階層とリレーションが保持されるため、レコードを手動で再作成および再リンクすることなく、設定を Sandbox から本番に昇格できます。