보험(표준)

보험 솔루션의 설정, 기능, 확장성 옵션을 살펴봅니다.

이러한 주제를 사용하여 조직을 설정하고, 보험 관련 기능을 활성화하고, 지원되는 도구 및 API를 통해 기능을 확장하는 방법을 알아보십시오.

• 보험 공존
  기존 조직에서 보험 관리형 패키지 또는 보험 CRM과 함께 디지털 보험을 사용합니다. 디지털 보험을 사용하여 신속하게 새 제품을 시작하고 기존 제품, 견적서, 증권 및 청구를 즉시 마이그레이션하지 않고도 이전과 같이 관리합니다. 공유 데이터 모델 개체에서도 원래 솔루션을 기반으로 트랜잭션 데이터, 메타데이터, 자동화를 분리합니다. 각 보험 솔루션에 대해 별도의 조직을 관리하는 관리 부담과 사용자 관리 및 보고와 관련된 복잡성을 방지합니다.
• 디지털 보험 설정
  분류, 범주, 특성을 포함하여 고객에게 판매하는 보험 제품을 정의합니다. 사용자 정의된 가격 조정 방법 및 가격 책정 절차를 만듭니다. 제품이 견적, 판매, 서비스될 때 작동하는 방식을 결정하는 규칙을 정의합니다.
• 디지털 보험 사용
  견적서를 만든 다음, 문제 및 서비스 보험 증권을 만듭니다.
• 디지털 보험에서 청구 관리 살펴보기
  청구 제품을 구성하고 사용자의 손실 접수 프로세스에 대한 첫 번째 통지를 설계합니다. 청구 심사 담당자에게 청구 및 금융 정보에 대한 통합된 보기를 제공하여 청구를 효과적으로 평가하고 처리할 수 있습니다. API 및 워크플로 규칙을 사용하여 재무 제어를 구현하고 전체 처리 워크플로를 자동화합니다.
• 디지털 보험에서 그룹 혜택 탐색
  디지털 보험 플랫폼의 그룹 보상 기능을 사용하여 직원 및 자녀와 같은 그룹에 제공되는 보험 플랜을 효과적으로 관리합니다. 인구 조사 관리, 견적 구성 및 가격 책정, 계약 생성, 등록 등 모든 프로세스에 대한 통합 플랫폼을 통해 그룹 보상 워크플로를 간소화합니다.
• 조직 간에 설정 데이터 전송
  Salesforce CLI 설정 데이터 전송 플러그인을 사용하여 조직 간에 설정 데이터를 복사합니다. 플러그인은 레코드 계층 및 관계를 유지하므로 수동으로 레코드를 다시 만들거나 다시 연결하지 않고 Sandbox에서 프로덕션으로 구성을 승격할 수 있습니다.