Verzekering (standaard)

Ontdek de set-up, voorzieningen en uitbreidbaarheidsopties voor de verzekeringsoplossing.

Gebruik deze onderwerpen om te leren hoe u uw organisatie instelt, verzekeringsspecifieke voorzieningen inschakelt en functionaliteit uitbreidt met ondersteunde tools en API's.

• Samenleven van verzekeringen
  Gebruik Digitale verzekeringen naast het beheerde pakket Verzekeringen of Verzekerings-CRM in uw bestaande organisatie. Lanceer nieuwe producten sneller met Digitale verzekeringen terwijl u bestaande producten, offertes, polissen en claims beheert zoals voorheen zonder ze onmiddellijk te migreren. Scheid de transactionele gegevens, metagegevens en automatiseringen op basis van de oorspronkelijke oplossing, zelfs met gedeelde gegevensmodelobjecten. Vermijd de administratieve last van het beheer van afzonderlijke organisaties voor elke verzekeringsoplossing en de gerelateerde complexiteit in gebruikersbeheer en rapportage.
• Digitale verzekering instellen
  Definieer de verzekeringsproducten die u aan klanten verkoopt, inclusief hun classificaties, categorieën en kenmerken. Maak aangepaste prijsaanpassingsmethoden en prijsstellingsprocedures. Definieer regels die bepalen hoe uw producten zich gedragen wanneer ze worden geoffreerd, verkocht en onderhouden.
• Digitale verzekering gebruiken
  Offertes maken en vervolgens verzekeringspolissen uitgeven en onderhouden.
• Claimsbeheer verkennen in Digitale verzekeringen
  Configureer claimproducten en ontwerp de processen voor de eerste kennisgeving van verliesopname voor uw gebruikers. Bied claimexperts een uniforme weergave van claims en financiële informatie, zodat ze claims effectief kunnen evalueren en verwerken. Implementeer financiële controles en automatiseer de gehele verwerkingswerkstroom met API's en werkstroomregels.
• Ontdek groepsvoordelen in digitale verzekeringen
  Beheer effectief de verzekeringsplannen die worden aangeboden aan groepen, zoals werknemers en hun gezinsleden, met behulp van de voorziening Groepsvoordelen op het Digitale verzekeringsplatform. Vereenvoudig de werkstroom Groepsvoordelen via een gecombineerd platform voor alle processen, inclusief tellingsbeheer, offerteconfiguratie en -prijsstelling, het maken van contracten en inschrijving.
• Set-upgegevens overdragen tussen organisaties
  Kopieer set-upgegevens van de ene organisatie naar de andere met de invoegtoepassing Set-upgegevens overdragen voor Salesforce CLI. De invoegtoepassing behoudt recordhiërarchieën en relaties, zodat u configuraties kunt doorzetten van sandbox naar productie zonder records handmatig opnieuw te maken en opnieuw te koppelen.