保险（标准）

探索保险解决方案的设置、功能和可扩展性选项。

使用这些主题来了解如何设置您的组织，启用特定于保险的功能，并通过支持的工具和 API 扩展功能。

• 保险共存
  在现有组织中，将数字保险与保险受管软件包或保险 CRM 一起使用。通过使用数字保险更快地推出新产品，同时您可以像以前一样管理现有产品、报价、保单和索赔，而无需立即迁移它们。即使使用共享的数据模型对象，也要根据原始解决方案隔离事务数据、元数据和自动化。避免为每个保险解决方案管理单独组织的管理负担，以及用户管理和报告的相关复杂性。
• 设置数字保险
  定义您向客户销售的保险产品，包括其分类、类别和属性。创建自定义的价格调整方法和定价程序。定义规则，以确定您的产品在报价、销售和服务时的行为方式。
• 使用数字保险
  创建报价，然后发布和服务保险单。
• 探索数字保险中的索赔管理
  配置索赔产品，并为您的用户设计第一份损失接收通知流程。为索赔理算员提供统一的索赔和财务信息视图，帮助他们有效地评估和处理索赔。实施财务控制，并使用 API 和工作流规则自动化整个处理工作流。
• 探索数字保险中的团体优势
  通过使用数字保险平台上的团体福利功能，有效管理为员工及其家属等群体提供的保险计划。通过所有流程的统一平台简化团体福利工作流，包括人口普查管理、报价配置和定价、合同创建和注册。
• 在组织之间转移设置数据
  使用适用于 Salesforce CLI 的转移设置数据插件，将设置数据从一个组织复制到另一个组织。该插件保留了记录层次结构和关系，因此您可以将配置从 Sandbox 升级到生产，而无需手动重新创建和重新链接记录。