保險 (標準)

探索「保險」解決方案的設定、功能和擴充性選項。

使用這些主題瞭解如何設定您的組織、啟用保險特定功能,以及透過支援的工具和 API 擴充功能。

• 保險共存
  在現有組織中將「數位保險」與「保險」受管理封裝或「保險 CRM」搭配使用。使用「數位保險」以更快啟動新產品,同時管理現有產品、報價、保單和索賠,而無須立即移轉。根據原始解決方案來區隔交易資料、中繼資料和自動化,即使使用共用資料模型物件也是如此。避免針對每個保險解決方案管理個別組織的管理負擔,以及使用者管理和報告的相關複雜性。
• 設定數位保險
  定義您銷售給客戶的保險產品,包括其分類、種類和屬性。建立自訂價格調整方法和定價程序。定義規則,以決定報價、銷售和服務產品時,產品的行為。
• 使用數位保險
  建立報價,然後發出與服務保單。
• 探索數位保險中的索賠管理
  設定索賠產品並為您的使用者設計損失入院流程的第一個通知。提供索賠裁決者索賠和財務資訊的統一檢視,協助他們有效評估和處理索賠。使用 API 和工作流程規則實作財務控制,並自動化整個處理工作流程。
• 探索數位保險中的群組優點
  使用「數位保險」平台上的「群組福利」功能,有效管理提供給群組的保險計畫,例如員工和其相依人員。透過所有流程的統一平台簡化「群組福利」工作流程,包括普查管理、報價組態和定價、建立契約和註冊。
• 在組織之間轉移設定資料
  使用 Salesforce CLI 的「轉移設定資料」外掛程式,將設定資料從一個組織複製到另一個組織。此外掛程式會保留記錄階層和關係,因此您可以將組態從 Sandbox 升級至生產,而無須手動重新建立和重新連結記錄。