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API et actions invocables dans l'administration des polices d'assurance

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API et actions invocables dans l'administration des polices d'assurance

Améliorez l'administration de votre police d'assurance avec des API de police et des actions invocables. Ces API s'intègrent de façon transparente aux Omniscripts pour vous aider à gérer efficacement les données des stratégies. Utilisez les actions invocables dans les flux Salesforce pour gérer les stratégies. Un enregistrement Transaction de police d'assurance est créé, catégorisant la transaction pour la police d'assurance. Les montants des primes et les taxes sont calculés au prorata en fonction des dates d'entrée en vigueur, si applicable. Les détails de la taxe sont stockés dans l'objet InsurancePolicySurcharge.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec les licences DigitalInsuranceProductAdministrationAddOn, DigitalInsurancePolicyAdministrationAddOn, DigitalInsuranceProductRuntimeCCAddOn et DigitalInsuranceProductRuntimePCAddOn.

Les API de police et les actions invocables prennent en charge les couvertures à plusieurs niveaux pour les polices à racine unique et multiracine.

API

Émettre une police d’assurance
Cette API prend l'ID de contexte fourni dans le JSON d'entrée pour générer une nouvelle police d'assurance. Vous pouvez également inclure des champs facultatifs et des informations supplémentaires dans le JSON d'entrée. L'API renvoie ensuite le nouvel ID de stratégie dans le JSON de sortie.
Approuver la police d’assurance
Cette API prend l'ID de contexte et la date d'entrée en vigueur de l'approbation dans le JSON d'entrée pour approuver la dernière version de la police d'assurance. Vous pouvez également inclure d'autres champs facultatifs et des détails supplémentaires dans le JSON d'entrée. L'API renvoie ensuite l'ID de la version de la stratégie endossée dans le JSON de sortie.
Renouveler la police d’assurance
Cette API utilise l'ID de contexte d'une stratégie existante pour générer une stratégie de renouvellement. Vous pouvez modifier la date de renouvellement et également ajouter des champs facultatifs et des informations supplémentaires dans le JSON d'entrée. L'API renvoie ensuite l'ID de stratégie renouvelé dans le JSON de sortie.
Annuler la police d’assurance
Cette API prend la date effective d'annulation du JSON d'entrée pour annuler les versions de police d'assurance. Vous pouvez avancer la date d'annulation pendant la durée de la police, mais vous ne pouvez pas reporter l'annulation.
Obtenir les détails de la police d'assurance
Cette API renvoie l'ID du contexte ou JSON avec les détails de la Police d'assurance. Cela inclut les actifs, les participants et les couvertures associés. Vous pouvez utiliser des paramètres de requête pour demander des informations supplémentaires.

Actions invocables

Émettre une police d’assurance
Cette action émet une police d'assurance en utilisant une série d'entrées utilisateur qui représentent les détails de la police.
Approuver la police d’assurance
Cette action approuve la dernière version de la police d'assurance en utilisant une série d'entrées utilisateur qui représentent les détails de la police.
Renouveler la police d’assurance
Cette action renouvelle une police d'assurance en utilisant une série d'entrées utilisateur qui représentent les détails de la police.
Annuler la police d’assurance
Cette action annule une police d'assurance en utilisant une série d'entrées utilisateur qui représentent les détails de la police.
Obtenir une police d'assurance
Cette action récupère les détails d'une police d'assurance.

Voir également :

 
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