Loading
Försäkring
API och åberopbara åtgärder i administration av försäkringspolicy

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Digital försäkring

API och åberopbara åtgärder i administration av försäkringspolicy

Förbättra din administration av försäkringspolicyer med policy-API och åberopbara åtgärder. Dessa API integreras sömlöst med Omniscripts för att hjälpa dig att effektivt hantera policydata. Använd åberopbara åtgärder i Salesforce-flöden för att hantera policyer. En post för transaktion av försäkringspolicy skapas och kategoriserar transaktionen för försäkringspolicyn. Premiebelopp och skatter beräknas baserat på giltighetsdatumen, om tillämpligt. Skattedetaljer lagras i objektet InsurancePolicySurcharge.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licenserna DigitalInsuranceProductAdministrationAddOn, DigitalInsurancePolicyAdministrationAddOn, DigitalInsuranceProductRuntimeCCAddOn och DigitalInsuranceProductRuntimePCAddOn.

Policy-API och åberopbara åtgärder har stöd för täckningar på flera nivåer för både policyer med en rot och policyer med flera rotar.

APIs

Utfärda försäkringspolicy
Denna API tar det sammanhangs-ID som tillhandahålls i indata-JSON för att skapa en ny försäkringspolicy. Du kan även inkludera valfria fält och ytterligare information i indata-JSON. API returnerar sedan det nya policy-ID:t i utdata-JSON.
Stöd försäkringspolicy
Denna API tar sammanhangs-ID och giltighetsdatum för godkännande från indata-JSON för att stödja den senaste versionen av försäkringspolicyn. Du kan även inkludera andra valfria fält och ytterligare detaljer i indata-JSON. API returnerar sedan ID för den stödda policyversionen i utdata-JSON.
Förnya försäkringspolicy
Denna API använder sammanhangs-ID för en befintlig policy för att skapa en förnyelsepolicy. Du kan ändra förnyelsedatumet och även lägga till valfria fält och ytterligare information i indata-JSON. API returnerar sedan det förnyade policy-ID:t i utdata-JSON.
Annullera försäkringspolicy
Denna API tar giltighetsdatumet för annullering från indata-JSON för att annullera försäkringspolicyversionerna. Du kan tidigarelägga annulleringsdatumet inom policyperioden, men du kan inte senarelägga annulleringen.
Få detaljer om försäkringspolicyer
Detta API returnerar ID för sammanhanget eller JSON med detaljer om försäkringspolicy. Detta inkluderar relaterade tillgångar, deltagare och täckningar. Du kan använda sökfrågeparametrar för att begära ytterligare information.

Åberopbara åtgärder

Utfärda försäkringspolicy
Denna åtgärd utfärdar en försäkringspolicy genom att använda en uppsättning användarinmatningar som representerar policydetaljer.
Stöd försäkringspolicy
Denna åtgärd stöder den senaste versionen av försäkringspolicyn genom att använda en uppsättning användarinmatningar som representerar policydetaljer.
Förnya försäkringspolicy
Denna åtgärd förnyar en försäkringspolicy genom att använda en uppsättning användarinmatningar som representerar policydetaljer.
Annullera försäkringspolicy
Denna åtgärd avbryter en försäkringspolicy genom att använda en uppsättning användarinmatningar som representerar policydetaljer.
Hämta försäkringspolicy
Denna åtgärd hämtar detaljerna för en försäkringspolicy.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article