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保险单管理中的 API 和可调用操作

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保险单管理中的 API 和可调用操作

使用保单 API 和可调用操作增强您的保险单管理。这些 API 与 Omniscript 无缝集成，帮助您高效管理策略数据。使用 Salesforce 流中的可调用操作管理策略。创建保险单交易记录，对保险单的交易进行分类。保费金额和税额根据生效日期按比例分配（如果适用）。税务详细信息存储在 InsurancePolicySurcharge 对象中。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有 DigitalInsuranceProductAdministrationAddOn、DigitalInsurancePolicyAdministrationAddOn、DigitalInsuranceProductRuntimeCCAddOn 和 DigitalInsuranceProductRuntimePCAddOn 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。

策略 API 和可调用操作支持单根和多根策略的多级覆盖。

API

签发保险单
此 API 会获取输入 JSON 中提供的上下文 ID，以生成新保险单。您也可以在输入 JSON 中包含可选字段和附加信息。然后，API 会在输出 JSON 中返回新策略 ID。
背书保险单
此 API 从输入 JSON 获取上下文 ID 和背书生效日期，以背书保险单的最新版本。您也可以在输入 JSON 中包含其他可选字段和其他详细信息。然后，API 会在输出 JSON 中返回背书策略版本的 ID。
续订保险单
此 API 使用现有策略的上下文 ID 生成续订策略。您可以修改续订日期，还可以在输入 JSON 中添加可选字段和附加信息。然后，API 会在输出 JSON 中返回续订的策略 ID。
取消保险单
此 API 从输入 JSON 获取取消的生效日期，以取消保险单版本。您可以在保单期限内提前取消日期，但不能推迟取消。
获取保险单详细信息
此 API 返回上下文或 JSON 的 ID，其中包含保险单详细信息。这包括相关资产、参与者和覆盖范围。您可以使用查询参数请求其他信息。

可调用操作

签发保险单
此操作通过使用一组代表保单详细信息的用户输入来签发保险单。
背书保险单
此操作通过使用一组代表保单详细信息的用户输入来为最新版本的保险单背书。
续订保险单
此操作通过使用一组代表保单详细信息的用户输入来续订保单。
取消保险单
此操作通过使用一组代表保单详细信息的用户输入来取消保险单。
获取保险单
此操作会获取保险单的详细信息。

另请参阅：

 
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