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保險
保單管理中的 API 和可叫用動作

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保單管理中的 API 和可叫用動作

使用保單 API 和可叫用動作增強您的保單管理。這些 API 會與 Omniscript 順暢整合,協助您有效管理原則資料。使用 Salesforce 流程中的可叫用動作來管理原則。系統會建立「保單交易」記錄,分類保單的交易。保費金額與稅額會根據生效日期進行按比例分配 (若適用)。稅務詳細資料會儲存在 InsurancePolicySurcharge 物件中。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具備 DigitalInsuranceProductAdministrationAddOn、DigitalInsurancePolicyAdministrationAddOn、DigitalInsuranceProductRuntimeCCAddOn 及 DigitalInsuranceProductRuntimePCAddOn 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

原則 API 與可叫用動作支援單一和多根原則的多層涵蓋範圍。

API

核發保單
此 API 會採用輸入 JSON 中提供的內容識別碼,以產生新的保單。您也可以在輸入 JSON 中包含選用欄位和其他資訊。API 接著會在輸出 JSON 中傳回新原則識別碼。
贊同保單
此 API 會從輸入 JSON 取得內容識別碼和贊同生效日期,以贊同保單的最新版本。您也可以在輸入 JSON 中包含其他選用欄位和其他詳細資料。API 接著會在輸出 JSON 中傳回已贊同原則版本的識別碼。
續約保單
此 API 使用現有原則的內容識別碼來產生續約原則。您可以修改續約日期,也可以在輸入 JSON 中新增選用欄位和其他資訊。API 接著會在輸出 JSON 中傳回更新的原則識別碼。
取消保單
此 API 會從輸入 JSON 取用取消保單版本的有效日期。您可以在保單條款內提前取消日期,但無法延後取消。
取得保單詳細資料
此 API 會傳回包含「保單」詳細資料的內容識別碼或 JSON。這包括相關資產、參與者和涵蓋範圍。您可以使用查詢參數來要求其他資訊。

可叫用動作

核發保單
此動作會使用代表保單詳細資料的一組使用者輸入來核發保單。
贊同保單
此動作會使用代表保單詳細資料的一組使用者輸入來贊同最新版本的保單。
續約保單
此動作會使用代表保單詳細資料的一組使用者輸入來更新保單。
取消保單
此動作會使用代表保單詳細資料的一組使用者輸入來取消保單。
取得保單
此動作會取得保單的詳細資料。

另請參照：

 
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