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Verwaltung von Versicherungspolicen
Die Verwaltung von Versicherungspolicen erstreckt sich über den gesamten Lebenszyklus einer Versicherungspolice. Alle während der Laufzeit an einer Richtlinie vorgenommenen Aktualisierungen werden über Policentransaktionen verwaltet.
- Lightning Webkomponente "Versicherungspolice"
Mit der Lightning Webkomponente (LWC) für Versicherungspolicen können unternehmenseigene Agenten direkt im Datensatz für Versicherungspolicen schnell auf wichtige Policeninformationen zugreifen. - Lightning-Webkomponente "Versicherungsproduktkonfiguration"
Zeigen Sie dynamisch an, wie sich Änderungen an Policenattributen auf die Prämie auswirken, und ermöglichen Sie so eine effiziente Angebotserstellung in Echtzeit. Diese Komponente akzeptiert mehrere Bewertungseingaben und ruft die POST- und PATCH-APIs für Versicherungsbewertungen auf, um Attributwerte für bestimmte Abdeckungen zu aktualisieren. - Lightning-Webkomponente "Auswahl des Versicherungsprodukts"
Mit der Lightning Webkomponente "Versicherungsproduktauswahl" können Endbenutzer mehrere bewertete Versicherungsprodukte mühelos vergleichen und direkt in einem geführten OmniScript-Flow den optimalen Plan auswählen. - APIs und aufrufbare Aktionen in der Verwaltung von Versicherungspolicen
Erweitern Sie Ihre Verwaltung von Versicherungspolicen mit Policen-APIs und aufrufbaren Aktionen. Diese APIs lassen sich nahtlos in OmniScripts integrieren, damit Sie Richtliniendaten effizient verwalten können. Verwenden Sie die aufrufbaren Aktionen in Salesforce-Flows zum Verwalten von Richtlinien. Es wird ein Datensatz vom Typ "Versicherungspolicentransaktion" erstellt, der die Transaktion für die Versicherungspolice kategorisiert. Prämienbeträge und Steuern werden auf der Grundlage der Datumswerte des Inkrafttretens anteilig berechnet, sofern zutreffend. Steuerdetails werden im Objekt "InsurancePolicySurcharge" gespeichert. - Implementierer-Journey für die Massenverlängerung von Versicherungspolicen
Automatisieren Sie den Prozess der gleichzeitigen Verlängerung mehrerer Versicherungspolicen mit Massenverlängerung. Versicherungsanbieter können Policen in großem Umfang verlängern, indem sie berechtigte Policen gruppieren und in Batches verarbeiten. - Verwalten von Angeboten mit mehreren Wurzeln und Policenlebenszyklus
Optimieren Sie den Versicherungsvertrieb, indem Sie mehrere Stammprodukte wie Auto, Home und Medical in einer einzigen Angebots- und Policenstruktur gruppieren. Versicherungsunternehmen können einem Angebot mehrere Stammprodukte hinzufügen und sie zusammen als eine einzige Einheit anbieten. In diesem Thema wird erläutert, was eine Richtlinie mit mehreren Wurzeln ist, wie sie sich von einer Richtlinie mit einem einzelnen Stamm unterscheidet und welche wichtigen Überlegungen bei der Angebotserstellung und der Verwaltung des Policenlebenszyklus zu berücksichtigen sind. - Bestätigung der Versicherungspolice außerhalb der Reihenfolge
Nehmen Sie eine rückdatierte Änderung an einer Police in der vergangenen, aktuellen oder zukünftigen Policenlaufzeit vor, selbst wenn bereits eine andere Policenversion mit einem Datum, das nach dem Bestätigungsdatum liegt, vorhanden ist. Wenn Versicherungsnehmer oder Versicherungsmakler eine Policenbestätigung ausstellen, die nicht ausserhalb der Reihenfolge liegt, gelten die Änderungen automatisch für alle künftigen Policenversionen, um die Konsistenz zu wahren. - Allgemeine Funktionen der Verwaltung von Versicherungspolicen
Erfahren Sie, wie Policen-APIs und aufrufbare Aktionen Policentransaktionen wie Ausstellung, Bestätigung, Verlängerung und Stornierung verwalten. Berechnen Sie Laufzeitsteuern anhand von Transaktionstypen und Policendauern und unterstützen Sie sowohl jährliche als auch nicht jährliche Policen.
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