Administración de pólizas de seguros

Administración de pólizas de seguros se extiende durante el ciclo de vida de una póliza de seguros. Cualquier actualización realizada en una política durante su vigencia se gestiona a través de transacciones de póliza.

• Componente web Lightning Póliza de seguros
  El componente web Lightning (LWC) de póliza de seguros proporciona a los agentes cautivos acceso rápido a información importante de pólizas directamente en el registro Póliza de seguros.
• Configuración de productos de seguros Componente web Lightning
  Vea de forma dinámica cómo afectan los cambios de atributos de pólizas a la prima, permitiendo la generación de presupuestos eficientes en tiempo real. Este componente acepta múltiples entradas de valoración y llama a las API POST y PATCH de valoración de seguros para actualizar valores de atributos para coberturas específicas.
• Selección de productos de seguros Componente web Lightning
  El componente web Lightning Selección de productos de seguros permite a los usuarios finales comparar sin esfuerzo múltiples productos de seguros calificados y elegir el plan óptimo directamente dentro de un flujo de OmniScript guiado.
• API y acciones invocables en Administración de pólizas de seguros
  Mejore la administración de su póliza de seguros con API de pólizas y acciones invocables. Estas API se integran perfectamente con OmniScripts para ayudarle a gestionar de forma eficiente los datos de políticas. Utilice las acciones invocables en flujos de Salesforce para gestionar pólizas. Se crea un registro Transacción de póliza de seguros, categorizando la transacción para la póliza de seguros. Los importes y los impuestos de las primas se prorratea en función de las fechas de entrada en vigor, si procede. Los detalles de impuestos se almacenan en el objeto InsurancePolicySurcharge.
• Trayectoria del implementador de renovación masiva de pólizas de seguros
  Automatice el proceso de renovación de múltiples pólizas de seguros a la vez con renovación masiva. Los proveedores de seguros pueden renovar pólizas a escala agrupando pólizas aptas y procesándolas en lotes.
• Gestionar presupuestos de múltiples raíces y ciclo de vida de pólizas
  Simplifique las ventas de seguros agrupando múltiples productos raíz como Auto, Hogar y Médico en un único presupuesto y estructura de póliza. Las aseguradoras pueden agregar múltiples productos raíz a un presupuesto y ofrecerlos juntos como una sola unidad. Este tema explica qué es una política de múltiples raíces, en qué se diferencia de una política de raíz única y las consideraciones clave en la gestión del ciclo de vida de presupuestos y políticas.
• Gestionar coberturas de múltiples niveles en Administración de pólizas
  Mantenga jerarquías de cobertura de múltiples niveles y mantenga relaciones de cobertura principal-secundario entre operaciones de presupuesto y ciclo de vida de pólizas.
• Aprobación de póliza de seguros fuera de secuencia
  Realice un cambio actualizado en una póliza en el plazo de póliza pasado, actual o futuro, incluso cuando ya exista otra versión de póliza con una fecha de vigencia posterior a la fecha de aprobación. Cuando los titulares de pólizas o corredores de seguros emiten una aprobación de póliza fuera de secuencia, los cambios se aplican automáticamente a todas las versiones futuras de pólizas para mantener la coherencia.
• Funciones comunes de Administración de pólizas de seguros
  Aprenda cómo gestionan las API de pólizas y las acciones invocables transacciones de pólizas como la emisión, el respaldo, la renovación y la cancelación. Calcule los impuestos a plazo en base a los tipos de transacciones y las duraciones de pólizas, y admita pólizas anuales y no anuales.