Administration de la police d'assurance

L'administration de la police d'assurance s'étend à tout le cycle de vie d'une police d'assurance. Toutes les mises à jour apportées à une police pendant sa durée sont gérées via des transactions de police.

• Composant Web Lightning Police d'assurance
  Le composant Web Lightning Police d'assurance (LWC) permet aux agents captifs d'accéder rapidement aux informations importantes sur les polices directement dans l'enregistrement Police d'assurance.
• Configuration des produits d'assurance Composant Web Lightning
  Observez dynamiquement l'impact des changements d'attributs de police sur la prime, ce qui permet de générer des devis efficaces et en temps réel. Ce composant accepte plusieurs entrées de tarification et appelle les API POST et PATCH Insurance Rating pour mettre à jour les valeurs d'attribut de couvertures spécifiques.
• Composant Web Lightning Sélection de produits d'assurance
  Le composant Web Lightning Sélection de produits d'assurance permet aux utilisateurs de comparer sans effort plusieurs produits d'assurance tarifés et de choisir le plan optimal directement dans un flux OmniScript guidé.
• API et actions invocables dans l'administration des polices d'assurance
  Améliorez l'administration de votre police d'assurance avec des API de police et des actions invocables. Ces API s'intègrent de façon transparente aux Omniscripts pour vous aider à gérer efficacement les données des stratégies. Utilisez les actions invocables dans les flux Salesforce pour gérer les stratégies. Un enregistrement Transaction de police d'assurance est créé, catégorisant la transaction pour la police d'assurance. Les montants des primes et les taxes sont calculés au prorata en fonction des dates d'entrée en vigueur, si applicable. Les détails de la taxe sont stockés dans l'objet InsurancePolicySurcharge.
• Parcours de l’implémenteur du renouvellement en masse de police d’assurance
  Automatisez le processus de renouvellement de plusieurs polices d'assurance à la fois avec le renouvellement en masse. Les fournisseurs d’assurances peuvent renouveler les polices à l’échelle en regroupant les polices éligibles et en les traitant par lots.
• Gérer les devis multiracines et le cycle de vie des polices
  Rationalisez les ventes d'assurances en regroupant plusieurs produits racine tels que Auto, Habitation et Médical dans un devis et une structure de police uniques. Les compagnies d'assurance peuvent ajouter plusieurs produits racine à un devis et les offrir ensemble dans une seule unité. Cette rubrique explique ce qu'est une stratégie multiracine, en quoi elle diffère d'une stratégie monoracine et les considérations clés relatives à la gestion du cycle de vie des devis et des polices.
• Gestion des couvertures à plusieurs niveaux dans Administration des polices
  Gérez les hiérarchies de couverture à plusieurs niveaux et préservez les relations parent-enfant entre les opérations de génération de devis et de cycle de vie des polices.
• Avenant de police d'assurance hors séquence
  Effectuez une modification antidatée sur une police passée, actuelle ou future, même lorsqu'une autre version de police avec une date d'entrée en vigueur postérieure à la date d'approbation existe déjà. Lorsque les souscripteurs ou les courtiers d’assurance émettent une recommandation de police hors séquence, les modifications s’appliquent automatiquement à toutes les futures versions de police afin de maintenir la cohérence.
• Fonctionnalités courantes de l'administration des polices d'assurance
  Découvrez comment les API de police et les actions invocables gèrent les transactions de police telles que l'émission, l'approbation, le renouvellement et l'annulation. Calculez les taxes à terme en fonction des types de transaction et de la durée des polices, et prenez en charge les polices annuelles et non annuelles.