Amministrazione polizza assicurativa

Insurance Policy Administration si estende per tutto il ciclo di vita di una polizza assicurativa. Tutti gli aggiornamenti apportati a una polizza durante la sua durata vengono gestiti tramite le transazioni della polizza.

• Componente Web Lightning Polizza assicurativa
  Il componente Web Lightning (LWC) Polizza assicurativa offre agli agenti vincolati un accesso rapido a importanti informazioni sulle polizze direttamente nel record Polizza assicurativa.
• Componente Web Lightning Configurazione prodotto assicurativo
  Consente di vedere in modo dinamico in che modo le modifiche degli attributi della polizza influiscono sul premio, consentendo la generazione efficiente di preventivi in tempo reale. Questo componente accetta più input di valutazione e chiama le API POST e PATCH di valutazione assicurativa per aggiornare i valori degli attributi per coperture specifiche.
• Componente Web Lightning Insurance Product Selection
  Il componente Web Lightning Insurance Product Selection (Selezione prodotto assicurativo) consente agli utenti finali di confrontare facilmente più prodotti assicurativi con rating e scegliere il piano ottimale direttamente all'interno di un flusso OmniScript guidato.
• API e azioni invocabili in Amministrazione polizze assicurative
  Ottimizzare l'amministrazione delle polizze assicurative con API polizze e azioni invocabili. Queste API si integrano perfettamente con OmniScript per consentire una gestione efficiente dei dati delle policy. Utilizzare le azioni invocabili nei flussi Salesforce per gestire le policy. Viene creato un record Transazione polizza assicurativa, che classifica la transazione per la polizza assicurativa. Gli importi dei premi e le imposte vengono ripartiti in base alle date di validità, se applicabile. I dettagli fiscali sono memorizzati nell'oggetto InsurancePolicySurcharge.
• Implementatore journey rinnovo polizza assicurativa in blocco
  Automatizzare il processo di rinnovo di più polizze assicurative contemporaneamente con il rinnovo in blocco. Gli operatori assicurativi possono rinnovare le polizze su larga scala raggruppando le polizze idonee ed elaborandole in batch.
• Gestione dei preventivi multi-radice e del ciclo di vita delle polizze
  Semplificare le vendite assicurative raggruppando più prodotti radice come Auto, Home e Medical in un'unica struttura di preventivo e polizza. Gli operatori assicurativi possono aggiungere più prodotti radice a un preventivo e offrirli insieme come un'unica unità. Questo argomento spiega che cos'è una policy multi-radice, in che cosa si differenzia da una policy a radice singola e le considerazioni chiave sulla gestione dei preventivi e del ciclo di vita delle policy.
• Gestione delle coperture multilivello in Amministrazione polizza
  Mantenere le gerarchie di copertura a più livelli e le relazioni controllante-controllato nelle operazioni del ciclo di vita dei preventivi e delle polizze.
• Conferma di polizza assicurativa fuori sequenza
  Eseguire una modifica retrodatata su una polizza nella durata passata, corrente o futura, anche quando esiste già un'altra versione della polizza con una data di validità successiva alla data di conferma. Quando gli assicurati o i broker assicurativi emettono una conferma di polizza fuori sequenza, le modifiche vengono applicate automaticamente a tutte le versioni future della polizza per mantenere la coerenza.
• Funzioni comuni di Amministrazione polizze assicurative
  Di seguito viene descritto come le API delle polizze e le azioni invocabili gestiscono le transazioni delle polizze come l'emissione, la conferma, il rinnovo e l'annullamento. Calcolare le imposte sulla durata in base ai tipi di transazione e alle durate delle polizze e supportare sia le polizze annuali che non annuali.