保険契約管理

保険契約管理は、保険契約のライフサイクル全体に適用されます。期間中にポリシーに加えられた更新は、ポリシートランザクションで管理されます。

• Insurance Policy Lightning Web コンポーネント
  LWC（保険契約Lightning Webコンポーネント）を使用すると、専属エージェントは保険契約レコード上の重要な保険契約情報に直接すばやくアクセスできます。
• Insurance Product Configuration Lightning Web コンポーネント
  保険契約属性の変更が保険料にどのように影響するかを動的に確認し、効率的なリアルタイムの見積生成を可能にします。このコンポーネントは、複数の評価入力を受け入れ、保険評価 POST および PATCH API をコールして特定の補償の属性値を更新します。
• Insurance Product Selection Lightning Web コンポーネント
  Insurance Product Selection Lightning Webコンポーネントを使用すると、エンド・ユーザーは、複数の評価済み保険商品を簡単に比較し、ガイド付きOmniScriptフロー内で直接最適なプランを選択できます。
• 保険契約管理の API および呼び出し可能なアクション
  保険契約 API と呼び出し可能なアクションを使用して保険契約管理を強化します。これらの API は OmniScript とシームレスに統合され、保険契約データを効率的に管理できます。Salesforce フローの呼び出し可能なアクションを使用してポリシーを管理します。保険契約のトランザクションを分類する保険契約トランザクションレコードが作成されます。適用可能な場合、保険料と税金は発効日に基づいて按分されます。税金の詳細は InsurancePolicySurcharge オブジェクトに保存されます。
• Insurance Policy Bulk Renewal Implementor Journey (保険契約一括更新実施者ジャーニー)
  一括更新を使用して、一度に複数の保険契約を更新するプロセスを自動化します。保険会社は、対象保険契約をグループ化して一括処理することで、保険契約を大規模に更新できます。
• マルチルート見積とポリシーライフサイクルの管理
  Auto、Home、Medical などの複数のルート商品を 1 つの見積と保険契約構造にグループ化して、保険販売を合理化します。保険会社は、見積に複数のルート商品を追加して、それらを 1 つの単位としてまとめて提供できます。このトピックでは、マルチルートポリシーの概要、シングルルートポリシーとの違い、見積とポリシーライフサイクル管理に関する主要な考慮事項について説明します。
• ポリシー管理での複数レベルの補償の管理
  見積と保険契約ライフサイクルの操作で、複数レベルの補償階層と親子補償関係を維持します。
• Insurance Policy Out of Sequence Endorsement (保険契約の順序不一致承認)
  裏書日より後の発効日を持つ別の保険契約バージョンがすでに存在する場合でも、過去、現在、または将来の保険期間の保険契約に日付を遡った変更を実行します。保険契約者または保険仲介業者が順序外の保険契約裏書条項を発行すると、一貫性を維持するために、今後のすべての保険契約バージョンに自動的に変更が適用されます。
• 保険契約管理の一般的な機能
  ポリシー API と呼び出し可能なアクションで、発行、支持、更新、キャンセルなどのポリシートランザクションを管理する方法について説明します。取引種別と保険契約期間に基づいて期間税金を計算し、年間保険契約と非年間保険契約の両方をサポートします。