보험 증권 관리

보험 증권 관리는 보험 증권의 수명 주기 전체에 걸쳐 확장됩니다. 기간 동안 정책에 대한 업데이트는 증권 트랜잭션을 통해 관리됩니다.

• 보험 정책 Lightning 웹 구성 요소
  보험 증권 Lightning 웹 구성 요소(LWC)는 보험 증권 기록에서 중요한 증권 정보를 빠르게 액세스할 수 있게 해줍니다.
• 보험 제품 구성 Lightning 웹 구성 요소
  증권 특성 변경이 보험료에 미치는 영향을 동적으로 확인하여 효율적인 실시간 견적서 생성을 지원합니다. 이 구성 요소는 여러 등급 입력을 허용하며 보험 등급 POST 및 PATCH API를 호출하여 특정 보장 범위의 특성 값을 업데이트합니다.
• 보험 제품 선택 Lightning 웹 구성 요소
  보험 제품 선택 Lightning 웹 구성 요소를 사용하면 최종 사용자가 간편하게 여러 등급 보험 제품을 비교하고 안내 OmniScript 플로 내에서 직접 최적의 계획을 선택할 수 있습니다.
• 보험 증권 관리의 API 및 호출 가능한 작업
  증권 API 및 호출 가능한 작업을 사용하여 보험 증권 관리를 향상합니다. 이러한 API는 Omniscript와 원활하게 통합되어 정책 데이터를 효율적으로 관리할 수 있습니다. Salesforce 플로에서 호출 가능한 작업을 사용하여 정책을 관리합니다. 보험 증권 트랜잭션 레코드가 생성되어 보험 증권에 대한 트랜잭션이 분류됩니다. 적용되는 경우 보험료 금액 및 세금은 유효 날짜를 기반으로 비례 배분됩니다. 세금 세부 사항은 InsurancePolicySurcharge 개체에 저장됩니다.
• 보험 증권 대량 갱신 구현자 여정
  대량 갱신을 통해 여러 보험 증권을 한 번에 갱신하는 프로세스를 자동화합니다. 보험 공급자는 적격 증권을 그룹화하고 배치로 처리하여 증권을 대규모로 갱신할 수 있습니다.
• 다중 루트 견적 및 정책 수명 주기 관리
  자동차, 가정, 의료 등 여러 루트 제품을 단일 견적서 및 증권 구조로 그룹화하여 보험 판매를 간소화합니다. 보험 회사는 여러 루트 제품을 견적서에 추가하고 단일 단위로 함께 제공할 수 있습니다. 이 주제에서는 다중 루트 정책의 정의, 단일 루트 정책과의 차이점, 견적서 및 정책 수명 주기 관리 전반의 주요 고려 사항에 대해 설명합니다.
• 정책 관리에서 다단계 적용 범위 관리
  다중 수준 적용 범위 계층을 유지하고 견적 및 정책 수명 주기 작업 전반에서 상위-하위 적용 범위 관계를 유지합니다.
• 순서 외 보험 증권 추천
  유효 날짜가 추천 날짜보다 이후인 다른 증권 버전이 이미 있는 경우에도 과거, 현재 또는 향후 증권 기간의 증권에 대해 소급된 변경을 수행합니다. 보험 소유자 또는 보험 중개인이 순차적이지 않은 증권 보증을 발행하면 모든 향후 증권 버전에 변경 사항이 자동으로 적용되어 일관성을 유지합니다.
• 보험 증권 관리의 일반적인 기능
  정책 API 및 호출 가능한 작업이 발급, 추천, 갱신, 취소와 같은 증권 트랜잭션을 관리하는 방법에 대해 알아봅니다. 트랜잭션 유형 및 증권 기간을 기반으로 기간 세금을 계산하고 연간 및 비연간 증권을 모두 지원합니다.